Послуги

Послуги - це перелік послуг з їх детальним описом.

Цей список використовується під час заповнення вкладки "Послуги" у формуванні рахунків, оформленні замовлень та інших документах пов'язаних із послугами.
Це можуть бути послуги, які надає наша організація, або послуги, які ми купуємо.
Також, це можуть бути додаткові послуги на закупівлю товарів, такі як доставка, зберігання, оренда, тощо.

У картці послуги можна прописати Ціни, Артикул, Одиницю вимірювання, Фото.

Папки

Послуги можна групувати у Папки згідно з потребами користувачів.

Папки можна створювати, редагувати, видаляти.

Створюючи нову папку, у ній можна вказати назву, обрати батьківську папку, куди вона буде вкладена і додати зображення.

Послуги можна додати чи перемістити до потрібної папки у будь-який момент.

Послуги, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив'язки.

Над списком папок є кнопка, за якою відкривається діалог роботи з папками, тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.

Список послуг

Тут знаходяться два основні блоки - Дерево папок та Перелік послуг.

Під час встановлення курсору на потрібну папку - у переліку відображаються тільки ті послуги, які у ній закріплені.

Для швидкого пошуку можна використовувати фільтр.

Якщо потрібно створити картку послуги, яка повторює існуючу, але з іншими характеристиками, можна скористатися кнопкою Копіювати і тільки внести зміни в потрібних пунктах.

Картка послуги

Вся інформація картки послуги згрупована за вкладками.

У верхній частині вікна знаходяться кнопки:

Ок Зберегти зміни та закрити картку.
Застосувати Зберегти зміни і залишитись у цьому вікні.

Кнопка "Інфо"

Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються послуги.

Наприклад:

Узгодження з партнером про надання послуги.
Ліцензійні узгодження.
Зображення з послугою чи логотипом партнера. За замовченням перше додане зображення обирається у системі як основне і відображається у переліку довідника. Таке зображення помічене зірочкою у файлах. За потреби - треба просто зняти чи переставити зірочку на інший файл.

Архівний - тут може бути позначка, чи є цей елемент архівним
Службова інформація - Дані про дату, час та співробітника, який створив товар і востаннє вносив зміни.

Вкладка "Головне"

Назва Обов'язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
Назва для друку Поле, в якому зазначається детальна назва послуги. Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля "Назва".
Батьківська папка Можна для зручності пошуку обрати папку, у якій буде зберігатися послуга.
Ставка ПДВ Обирається з випадаючого списку.
Одиниця вимірювання Поле, в якому слід обрати, чим вимірюється дана послуга: штуками, часом і т.д.
Артикул Поле використовується під час формування друкованих форм документів. Також можна використовувати для пошуку послуг у довіднику.
Нотатки


Вкладка "Властивості"

Тут можна додати власні поля з властивостями послуг.
Такі поля спочатку треба створити у налаштуваннях системи і призначити всім послугам, або окремій групі.
Як працювати з власними полями, можна почитати тут.


Вкладка "Аналітика"

Сегмент діяльності Обирається зі списку.
Проект Обирається зі списку.

Стаття PNL для продажу послуги Можливість обирати тільки статті з видами “Виручка” або “Інші операційні доходи”. Якщо значення порожнє, то у звітах буде використовуватись службова стаття “Виручка”.
Стаття PNL для придбання послуги Можливість обирати тільки статті з видом “Операційні видатки”. Якщо значення порожнє, то у звітах буде використовуватись службова стаття “Операційні видатки”.

Статті PnL слід обирати в картці послуги тільки у тому разі, якщо потрібно вести їх облік методом нарахування. Тобто, у звіт PnL має потрапляти придбання чи продаж послуги, а не оплата за неї. Щоб не було дублювання, під час оплати такої послуги має бути обрана стаття руху коштів, не закріплена за жодною зі статей PnL


Вкладка "Ціни"

Тут можна прописати ціни на послуги. Типів цін може бути декілька.
Для кожного типу цін діє одна валюта.
Ціни прописуються на певну дату і можуть змінюватись.
Є можливість відстежити історію зміни ціни по датам, якщо розгорнути деталізацію ціни.


Вкладка "Опис"

Тут можна додати розширений опис послуги.
Є два види опису:

Опис для сайту - Передається на сайти, з якими налаштована інтеграція. За цим описом у системі не працює пошук
Додаткова інформація - Внутрішня інформація для користувачів системи. Клієнтам недоступна. За цією інформацією спрацьовує пошук послуг у системі.

Оновлено: 22/01/2024