Імпорт списків у систему

Імпорт списків потрібен для швидкого завантаження даних у систему.

Це можливо виконати у розділі Налаштування/Сервісні функції/Імпорт та Експорт.

Імпорт доступний у форматі .xlsx (Excel 2007 та новіше)

За основу можна вивантажити дані з облікової системи, від якої плануєте відмовитись, або таблицю у якій раніше вели облік.

Для того, щоб виконати імпорт, спершу потрібно зібрати інформацію і підготувати нові таблиці у потрібному форматі.

Зразок такого файлу можна завантажити зі сторінки імпорту, де знаходиться три документи - для імпорту Товарів, Табличної частини документів та Партнерів.

Товари та ціни можна імпортувати в систему з файлу, обравши критерій пошуку: Назву, Артикул або Штрих-код. Критерій пошуку є обов'язковим для заповнення, адже за цим критерієм відбуватиметься перевірка унікальності товарів перед імпортом, щоб уникнути дублів.

Товари та ціни

Ідентифікатори колонок повинні бути у першому рядку і відповідати наступним значенням:

Назва папки 1 - батьківська папка (головна), тобто якщо у вас немає ієрархії папок достатньо буде заповнити лише дану колонку
Назва папки 2 - папка, підпорядкована папці 1
Назва папки 3 - папка, підпорядкована папці 2
Назва товару
Назва товару для друку (повна назва)
Вид товару (товар, продукція, набір або товар з SKU). Якщо нічого не вказано, то при імпорті буде перенесено “Товар”
Одиниця вимірювання
Артикул
Штрих-код
Нотатки
Вага
Ціна 1
Ціна 2
Ціна 3
Ціна 4
Ціна 5
Ціна 6
Країна
Бренд
Основний постачальник
Опис
ПДВ

При імпорті товарів додано можливість заповнити поля Країна, Бренд, Основний постачальник, Ставка ПДВ за замовчуванням прямо в момент імпорту. Тобто, якщо для всіх завантажуваних товарів треба встановити однакове значення з вище перелічених полів, є можливість заповнити його в розширених налаштуваннях, які можна відкрити натиснувши на кнопку Фільтра. А також можна обрати яку саме інформацію потрібно оновити при повторному імпорті товарів: Назва, Артикул, Штрих-код, Нотатки, Країна, Бренд, Основний постачальник, Опис, Ставка ПДВ.

Під час завантаження товарів переноситься список з картками товарів з цінами.

Для завантаження цін слід переконатися що вони заповнені у файлі імпорту. Потім при завантаженні файлу в полі "Дата" потрібно вказати на яку дату вносяться ціни. Та вказати в полях Ціна1, Ціна2, Ціна3, Ціна4, Ціна5, Ціна6 типи цін відповідно до заповнених колонок з цінами у файлі.

Таблична частина

Також можливе завантаження табличної частини з товарами або послугами до документів. Для цього ідентифікатори колонок повинні бути у першому рядку і відповідати наступним значенням:

Назва товару
Артикул
Штрих-код
Кількість
Ціна

Партнери

id - ID Партнера
group_id - ID Папки
group_name - Назва папки
name - Назва/Ім'я партнера
print_name - Назва/Ім'я партнера для друку
phone - Номер телефону
secondary_phone - Додатковий телефон
edrpou - ЄДРПОУ
legal_address - Юридична адреса
actual_address - Фактична адреса
delivery_address - Адреса доставки
email - Електронна пошта
website - Веб-сайт
note - Примітки
currency_code - Валюта для контракту. Якщо у цій графі буде заповнено валюту, то основний контракт взаєморозрахунків з партнером буде створено у цій валюті, якщо це поле буде порожнім, то контракт буде створено у національній валюті.
discount_card - Номер дисконтної картки

Після підготовки таблиці, її можна завантажити до системи.

Далі для завантаження даних обираєте відповідне посилання:

Товари
Партнери

Для того, щоб внести залишки товарів на склад, необхідно оформити оприбуткування через розділ Налаштування/Початкові залишки
Детальніше цей процес описано у публікації.

Оновлено: 28/02/2023