Question 1

Звіт PnL

Accepted Answer

${color}[#1BA6AC](Звіт про фінансові результати або PnL) – звіт, який характеризує результати діяльності організації за звітний період та показує, яким чином організація отримала прибутки чи збитки.

Принцип побудови звіту полягає в тому, що від всіх доходів за період віднімаємо суми витрат, пов'язані з отриманням цього доходу та витрати поточного періоду.

Таким чином отримуємо фінансовий результат, де видно як працювала організація за конкретний період: отримала прибуток чи зазнала збитків.

Сформувати такий звіт можна в розділі Звіти/Аналітика.

${color}[#1BA6AC](Статті PnL)

Виручка та Собівартість у звіт потрапляють автоматично. Це не потребує додаткових налаштувань.

Валовий прибуток рахується з різниці між виручкою та собівартістю.

Інші операційні доходи та Операційні витрати потрапляють до звіту, якщо до певних статей руху коштів прив'язані ці статті PnL (касовим методом).

Також у списку статей PnL можна створити свої статті операційних витрат та доходів, щоб бачити більш розгорнутий звіт.

Нарахування зарплати - це операційні витрати. У звіт йдуть саме документи нарахування, а не виплати ЗП.

Зарплата з документу "Випуск продукції", враховується тільки у собівартості продукції і не йде, як додаткова операційна витрата.

Списання товарів - у цю статтю потрапляють товари, що були списані під час проведення інвентаризації, або окремим документом списання.

Якщо у послугах налаштована вкладка "Аналітика" і вказано статтю Pn

Question 2

Перелік основних оновлень сервісу

Accepted Answer

|| ${color}#1a17ab

* Додано інструмент пошуку посилань на партнера із картки партнера. На даний момент аналізується Контактна інформація, Події CRM, Документи та контракти. Поступово додамо інші об'єкти

|| ${color}#1a17ab

* До картки організації додано можливість вказувати колір, яким псевдонім організації буде виділятися у списках документів

|| ${color}#1a17ab

* Додано новий звіт 'Оплати за періодами'

|| ${color}#1a17ab

* Додано новий звіт 'Продажи за періодами (варіант 2)'

|| ${color}#1a17ab

* Додано новий звіт 'Обіг зворотної тари'

|| ${color}#1a17ab

* Додано новий звіт 'Розрахунковий лист (виробництво)'. Дозволяє подивитись нарахування співробітнику за виробничі операції

|| ${color}#1a17ab

* Звіт 'Взаєморозрахунки'. Додано варіант сортування за сумою надходжень грошей від партнерів

|| ${color}#1a17ab

Додано можливість закриття періоду для редагування документів. Знаходиться у меню 'Налаштування -> Обслуговування'

* У списках документів додано можливість групового очищення статусів документів

|| ${color}#1a17ab

* Випущено функціонал планування платежів. Зверніть увагу, що цей функціонал наразі знаходиться у бета-версії і буде постійно покращуватися найближчим часом!

|| ${color}#1a17ab

Додано можливість налаштовувати дію, яка за замовчуванням буде виконуватись для публікації документу - 'Опублікув

Question 3

Товари

Accepted Answer

${color}#1BA6AC - це список товарів з їх детальним описом.

*

${color}#1BA6AC

Товари можна групувати у Папки згідно з потребами користувачів.

Створюючи нову папку, у ній можна вказати назву, обрати батьківську папку, куди вона буде вкладена і додати зображення.

Над списком папок є кнопка, за якою відкривається діалог роботи з папками, тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.

Товари можна додати чи перемістити до потрібної папки.

Товари, не закріплені за жодною з папок зберігаються у папці Без прив'язки.

Можна видалити папку з товарами, чи перелік товарів. Якщо в папці є товари, які вже використовуються в документах, тоді товари в цій папці стануть архівними (тобто будуть відображатися лише в документах, в яких вони були заповнені, та звітах). Якщо ж товари були створені і ніде не використовувалися, то вони разом з цінами будуть видалені із системи.

*

${color}[#1BA6AC](Список товарів)

Тут відображаються всі товари, або товари обраної папки.

Для швидкого пошуку можна використовувати фільтрування.

|| Пошук товару можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Нотатки, Опис товару, або їх фрагментами, а також за штрих-кодом та артикулом.

Картки товарів можна копіювати та видаляти. Якщо товар є на залишках - то під час видалення картки буде відображатись помилка.

|| Архівні (видалені) товари зберігаються в системі. Дл

Question 4

Документ "Специфікація"

Accepted Answer

${color}#1BA6AC - це документ, який зберігає опис готового виробу і допомагає прискорити процес створення документу виготовлення продукції.

Тут можливо зробити опис збірки чи виробництва продукції з урахуванням кількості сировини чи складових, а також з урахуванням інших ресурсів, передбачених специфікою виробництва.

Специфікацію можна створити в меню Склад / Документи виробництва.

${color}[#1BA6AC](Робота з журналом документів)

Сторінка розділена на два блоки:

Список продукції
Список документів

Якщо потрібно переглянути специфікації тільки певної продукції, то можна обрати у списку продукції потрібний елемент.

Щоб відкрити/приховати панель продукції ліворуч від документів, потрібно натиснути на кнопку розгортання ">>".

Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
Папка або продукція Тут можна обрати один товар, або групу товарів, за якими мають відображатись специфікації

${color}[#1BA6AC](Розгорнуті фільтри)

Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Період - за замовчуванням обрано звіт за останній місяць, ці налаштування можна змінити і зберегти за допомогою опції "Зберегти налаштування фільтру"
Відповідальний
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
**Стан пу

Question 5

Документ "Продаж"

Accepted Answer

${color}#1BA6AC - це документ, за яким відбувається відвантаження проданих товарів зі складу організації.

${color}[#1BA6AC](Робота з журналом документів Продажу)

Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
Папка або партнер

${color}[#1BA6AC](Розгорнуті фільтри)

Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Період
Стан оплати
всі стани оплати
оплачені
частково оплачені
неоплачені
переплата
Стан відвантаження
всі стани відвантаження
відвантажені
частково відвантажені
не відвантажені
Статус - фільтр дає можливість обирати один або декілька статусів
Не показувати завершені та скасовані документи - фільтр, який дозволяє зі списку ховати документи зі статусом "Готово" або "Скасовано"
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Тип контракту - можна обрати
Всі типи контрактів
З покупцем
З комісіонером
Папка або товар
Папка або послуга
Склад
Організація
Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Джерело інформації - звідки надійшло замовлення
Валюта

Question 6

Документ "Замовлення"

Accepted Answer

${color}#1BA6AC покупців - це засіб планування продажів.

Документи замовлення можна створювати вручну, або вони можуть передаватись з сайтів чи CRM систем за допомогою АРІ та налаштованих інтеграцій.

Сам документ замовлення не виконує у системі руху товарів чи коштів, але на його підставі можна забронювати товари на складі, створювати товарні та грошові документи, друкувати рахунки на оплату і відслідковувати - які замовлення були оплачені та відвантажені.

${color}[#1BA6AC](Список замовлень)

Зовнішній вигляд списку замовлень можна змінювати за головними та додатковими критеріями:

Період
Папка або партнер

Розширені фільтри ${color}#1BA6AC:

Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Статус - фільтр дає можливість обирати один або декілька статусів
Не показувати завершені та скасовані документи - фільтр, який дозволяє зі списку ховати документи зі статусом "Готово" або "Скасовано"
Стан оплати
всі стани оплати
оплачені
частково оплачені
неоплачені
переплата
Стан відвантаження
всі стани відвантаження
відвантажені
частково відвантажені
не відвантажені
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Відповідальний за - треба обрати, за що саме відповідає менеджер, якого буде обрано в наступній графі
Документ
Партнера
Відповідальний
**Папка або то

Найпоширеніші статті

Переглянути всі категорії