QUINCE Help
Перейти на сайт
Назад
Статті проСписки
Як працювати зі списками облікової системи QUINCEFIN

Категорії

  • Інформація та новини
  • Питання та відповіді (FAQ)
  • Гарячі клавіші (Hotkeys)
  • Введення залишків
  • Списки
  • Документи
  • Журнали документів
  • Звіти
  • Дашборди та аналітика
  • Службові списки
  • Налаштування обліку
  • Користувачі та права
  • Допоміжні інструменти
  • Інтеграції
  • Документація з API
  • Імпорт та експорт
  • Мобільний додаток
  • Робота з контактною інформацією
    - список даних, за якими можна зв'язатись з клієнтом, постачальником або їх контактною особою. Тут можна вказати різноманітні контакти. Такі контакти (їх типи) можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч (додаткові підтипи) в налаштуваннях системи. Зі списком контактної інформації можна виконати дії: Додати - створення нових контактних даних зі списку РедагуватиМало читачів
  • Майно
    Список включає у себе перелік одиниць майна, що є на балансі організації. Це може бути обладнання, меблі та інша власність організації, яка знаходиться у використанні, але не продається, як товар чи послуга. Список майна можна створити у меню Налаштування/Компанія. Картка майна має наступну інформацію: Назва Одиниця вимірювання Нотатки Облік майна можна вести за сегментами діяльності, підрозділами організації та проектами. Для цього під часМало читачів
  • Співвласники
    Список Список Співвласників можна переглянути у меню Налаштування продукту/Компанія. В довідник достатньо внести Прізвище, ім'я, по батькові співвласника в поле "Назва". І за необхідності додати нотатки. За потреби, картку співвласника можна видалити.Мало читачів
  • Список "Контактні особи"
    Це список, у якому співставляються контактні особи та партнери. Раніше інформація про контактних осіб була доступна тільки у картках партнерів, тепер - це окремий список. Тут можна переглядати та обирати контактних осіб без прив'язки до Партнера. Одна контактна особа може бути у списку контактів декількох Партнерів. Так, наприклад, фінансист може вести облік декількох організацій, тому є можливість створити окрему картку контактної особиМало читачів
  • Джерела інформації
    Це список з різними джерелами, з яких можуть надходити замовлення від покупців. Фейсбук, Інстаграм, сайт тощо. За цим критерієм можна сортувати документи замовлень і швидко знаходити потрібні. Щоб користуватись цим функціоналом, потрібно виконати три кроки: Включити функцію в налаштуваннях Створити список джерел Додавати джерела у документах замовлень. youtube Як налаштувати, додати та використовувати Джерела (SulSopZМало читачів
  • Загальна інформація про списки
    У статті описано основні принципи та механізми роботи зі списками у системі - створення, редагування, видалення та інші можливості по роботі зі списками у сервісі QUINCEFIN.Мало читачів
  • Партнери
    - це поняття, що об'єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини. На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список. Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші". У майбутньому за папками можна фільтрувати відобраНебагато читачів
  • Контракти
    Кожний Партнер може мати необмежену кількість контрактів чи домовленостей із вашою організацією. Їх можна вказати на відповідній вкладці у карточці партнера. Тут можна створити основний і додаткові контракти та зазначити умови, за якими відбувається взаємодія з партнером. Це необхідно для обліку взаєморозрахунків.Небагато читачів
  • Товари
    - це список товарів з їх детальним описом. Товари можна групувати у Папки згідно з потребами користувачів. У списку товарів є кнопка, за якою відкривається діалог роботи з папками, тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”. Товари можна додати чи перемістити до потрібної папки. Товари, не закріплені за жодною з папок зберігаПопулярна
  • Послуги
    - це перелік послуг з їх детальним описом. Тут можна зазначити оптову і роздрібну Вартість послуги, Артикул, Одиницю вимірювання, Фото. Послуги можна групувати у Папки згідно з потребами користувачів. Папки можна створювати у будь-який момент роботМало читачів
  • Склади
    - це список складських приміщень, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності. Список складів знаходиться у налаштуваннях в розділі Компанія. Аналогічно з іншими списками системи, склади можна систематизувати за допомогою папок. Над папками є кнопка "Діалог роботи з папками", тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії з папками. Для створення нового складу слід натиснути +.  Якщо потрібно створити картку складу, яка повторює існуНебагато читачів
  • Співробітники
    - це список для зберігання інформації про всіх співробітників організації.  Цей список можна використовувати у документах нарахування та виплати зарплати. А також можна обрати в налаштуваннях - хто є відповідальними особами організації. У друковані форми буде виводитись ПІБ співробітника, якого обрано у налаштуваннях організації, як Директор. Для створення картки нового співробітника слід обрати розділ Налаштування продукту/Компанія. youtube ЗМало читачів

Не знайшли те, що шукали?

Напишіть нам в чат або на пошту.

  • Поспілкуйтеся з нами в чаті
  • Надіслати лист
© 2023 QUINCE Help