Партнери
Партнери - це поняття, що об'єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини.
Папки
Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші".
Папки можуть створюватися у будь-який момент роботи з програмою.
Партнери, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив'язки.
У списку партнерів є кнопка, за якою відкривається діалог роботи з папками, тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.
Будь-який партнер також може у будь-який момент бути закріпленим або перезакріпленим за іншою папкою.
Перелік партнерів
Тут є два основні блоки - Дерево папок та Перелік.
Якщо встановити курсор на папку в дереві, у переліку відображаються лише партнери із обраної папки.
Для швидкого пошуку можна користуватися фільтром, який знаходиться над переліком.
А також можна використовувати поле пошуку, яке дозволяє знаходити партнерів за наступними критеріями:
Назва
Назва для друку
Телефон
Додатковий телефон
Примітки
Юридична адреса
Фактична адреса
Адреса доставки
Дисконтна картка
Контактна особа
Телефон контактної особи
Якщо потрібно створити картку партнера, яка повторює існуючу, але з іншими характеристиками, можна скористатися кнопкою Копіювати і тільки внести зміни в потрібних пунктах.
Детальніше про роботу зі списками QUINCEFIN в цій публікації
Картка партнера
Вся інформація картки партнера згрупована за вкладками.
У верхній частині вікна знаходяться кнопки:
Ок Зберегти зміни та закрити картку.
Застосувати Зберегти зміни і залишитись у цьому вікні.
Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються партнера.
Наприклад:
- копії договорів і додаткових угод.
- копії уставних документів.
- зображення з логотипом партнера.
За замовченням перше додане зображення обирається у системі як основне і відображається у переліку довідника. Таке зображення помічене зірочкою у файлах. За потреби - треба просто зняти чи переставити зірочку на інший файл. Якщо основне зображення встановлено, то при перегляді списку партнерів та натисканні на мініатюру зображення (ліворуч списку партнерів) відкриється повнорозмірне зображення.
Підсумкова сума взаєморозрахунків на сьогоднішній день за всіма контрактами виводиться вгорі праворуч у наступному форматі:
від'ємні суми - червоним кольором
позитивні суми - зеленим кольором.
Вкладка "Головне"
Тут розміщена загальна інформація про партнера, а також основні реквізити.
Реквізити можуть використовуватись для довідки. Або для заповнення відповідних друкованих форм документів.
Наприклад, рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна та ін.
Назва. Обов'язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
Назва для друку. Поле, в якому зазначається детальна назва партнера (зазвичай це - юридична назва). Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля "Назва".
Код за ЄДРПОУ.
Батьківська папка. Це поле має поєднання з папкою, у якій знаходиться поточний партнер.
Дисконтна картка
Телефон
Додатковий телефон
Е-mail
Веб-сайт
Telegram
Viber
Вкладка "Адреси"
Тут можна вказати різноманітні контакти партнера:
Юридична адреса
Фактична адреса
Адреса доставки
Адреса доставки буде автоматично заповнюватись у документи Замовлення покупця та Продаж, а також у друковані форми цих документів.
За потреби - її можна буде змінити вручну прямо в документі. При цьому у картці партнера адреса доставки залишиться незмінною.
Вкладка "Коди та рахунки"
Тут можна вказати податковий номер ІПН. А також заповнити список банківських рахунків партнера. Поле “Основний банк.рахунок” вибирається із списка рахунків партнера.
Детальний опис роботи з банківськими рахунками знаходиться у цій публікації.
Вкладка "Контактні особи"
Тут зберігається інформація, про одну або декількох контактних осіб партнера.
Даний блок містить таку інформацію: ПІБ контактної особи, телефон, посаду, поле для нотаток.
Вкладка "Контракти"
Тут знаходиться перелік контрактів з партнером.
Згідно з контрактом відбуваються взаєморозрахунки.
Контрактів може бути будь-яка кількість. Контракт, який встановлено за замовчуванням, відмічається зірочкою та буде автоматично заповнюватися в документах.
Детальний опис роботи з контрактами знаходиться у цій публікації.
А також тут можна переглянути поточний стан взаєморозрахунків для кожного контракту в управлінській валюті та валюті контракту, які відображені у таблиці.
Вкладка "Службові"
Тут зберігаєтсья службова інформація.
Наприклад:
- дата та ім'я співробітника, який створив картку партнера;
- який вносив останні зміни у картку;
- системний унікальний ідентифікатор картки;
- відмітка, чи була дана картка заархівована.
За необхідності елемент списку або групи можна також видалити. Для цього треба відкрити список Партнерів, виділити необхідний елемент та натиснути кнопку Видалення, яка знаходиться праворуч вгорі над списком.
Якщо потрібно перевірити історію роботи з обраним партнером, то слід натиснути на вкладку "Службові". Після цього відкриється перелік подій з датами та співробітниками, які вносили дані у систему.
Оновлено: 17/01/2023
Дякуємо!