Статті на: Списки

Партнери


Партнери це поняття, що об'єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини.


На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список.

  • *


Папки


Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші". У майбутньому за папками можна фільтрувати відображення списків та звітів.


Якщо встановити курсор на папку в дереві, у переліку відображаються лише партнери із обраної папки.


Партнери, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив'язки.


Щоб редагувати папки і переглянути архівні елементи, над списком папок є кнопка. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.


Партнерів можна у будь-який момент закріпити або перенести в іншу папку.
  • *


Список партнерів


Для швидкого пошуку партнерів можна користуватися фільтром, який знаходиться над списком.


Можна використовувати поле пошуку, яке дозволяє знаходити партнерів за наступними критеріями:


  • Назва
  • Назва для друку
  • Телефон
  • Додатковий телефон
  • Примітки
  • Юридична адреса
  • Фактична адреса
  • Адреса доставки
  • Дисконтна картка
  • Контактна особа
  • Телефон контактної особи


Фільтри для відображення списку:


Показувати архівні - чи треба виводити у список товари, що були архівовані

  • Не виводити (Список лише з діючих товарів)
  • Всі (Список і з архівних, і з діючих товарів)
  • Тільки архівні
    Ціна - Якщо у списку треба вивести ціну, то тут треба обрати тип ціни
    Вибір типу знижки - можна відсортувати тільки партнерів з певним відсотком знижки


Картки партнерів можна копіювати та видаляти. Відповідні кнопки знаходяться над списком.


Розширений фільтр


У розширеному фільтрі списку знаходяться фільтри за власними полями партнерів.
Фільтрація здійснюється за будь-якими типами власних значень.
Попередньо потрібно створити власні поля та призначити їх списку партнерів.


  • *


Картка партнера


Вся інформація картки партнера згрупована за вкладками.


У верхній частині вікна знаходяться кнопки:


  • Ок Зберегти зміни та закрити картку
  • Застосувати Зберегти зміни і залишитись у цьому вікні
  • Інфо - Службова інформація


Наприклад:

  • Прикріплені файли
  • Посилання на партнера
  • Відмітка, чи була дана картка заархівована
  • Дата та ім'я співробітника, який створив картку партнера
  • Співробітник, який вносив останні зміни у картку
  • ID елементу - тут ідентифікатор об'єкту.


  • Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються партнера.


Наприклад:

  • копії договорів і додаткових угод
  • копії уставних документів
  • зображення з логотипом партнера


  • Посилання на партнера Відкривається окрема сторінка з інформацією


Аналізується наступна інформація:

  • контактна інформація
  • події CRM
  • документи
  • контракти


За замовченням перше додане зображення обирається у системі як основне і відображається у списку. Таке зображення помічене зірочкою у файлах. Можна зняти чи переставити зірочку на інший файл.


Підсумкова сума взаєморозрахунків на сьогоднішній день за всіма контрактами виводиться вгорі праворуч у наступному форматі:


  • Борг перед нами - червоним кольором
  • Передплата (або наша заборгованість перед постачальником) - зеленим кольором.


Кнопка "Звіти за поточним елементом"


  • Взаєморозрахунки Звіт із взаєморозрахунків із покупцями, постачальниками та іншими партнерами


**


Вкладка "Головне"


Тут розміщена загальна інформація про партнера, а також основні реквізити.


Реквізити можуть використовуватись для заповнення відповідних друкованих форм документів.


Наприклад, рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна та ін.


  • Назва. Обов'язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
  • Назва для друку. Поле, в якому зазначається детальна назва партнера (зазвичай це - юридична назва). Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля "Назва".
  • Код за ЄДРПОУ.
  • Батьківська папка. Це поле має поєднання з папкою, у якій знаходиться поточний партнер.
  • Вид партнера. Обов'язкове для заповнювання поле. Поле, в якому зазначається фізична або юридична особа.


  • Дисконтна картка
  • Відповідальний менеджер - співробітник, який створив картку партнера


Також контактні дані, в яких стоїть позначка "Для головної сторінки":


  • Телефон Тут є клікабельні кнопки, що переводять номер у додатки месенджерів чи телефонії - Telegram, Viber, WhatsApp
  • Додатковий телефон
  • Е-mail
  • Instagram
  • Веб-сайт
  • Юридична адреса
  • Адреса доставки


Вкладка "Контактна інформація"


Тут можна вказати різноманітні контакти партнера.
Такі контакти можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч в налаштуваннях системи.


Зі списком контактної інформації можна виконати дії:

  • Додати - створення нових контактних даних зі списку
  • Редагувати
  • Зробити основною - обрати, які контакти мають бути виділені, як найважливіші.
    Основний телефон і юридична адреса будуть виводитись у друковані форми документів.
  • Показувати на головній - обрати, які контакти будуть виводитись на головну сторінку Партнера.


Адреса доставки буде автоматично заповнюватись у документи Замовлення та Продаж, а також у друковані форми цих документів.
Її можна змінити вручну прямо в документі. При цьому у картці партнера адреса доставки залишиться незмінною.


Телефонні номери, електронні адреси, Telegram, Viber, сайти - мають кнопки для взаємодії з зовнішніми додатками. Якщо натиснути - відбувається перехід на потрібну програму, щоб подзвонити, відправити лист, написати у месенджер, тощо.


На головну сторінку можна вивести такі дані:

  • Телефон
  • Додатковий телефон
  • Mail
  • Фактична адреса
  • Instagram
  • Веб-сайт


На друк виводиться Юридична адреса і телефон, який обрано, як основний.


Відомості доставки Новою Поштою


Якщо у системі є інтеграція з Нова Пошта, то тут можна заповнити дані для автоматичного заповнення ТТН


  • Телефон
  • ПІБ
  • Тип доставки
  • Населений пункт
  • Адреса чи відділення
    Дані відомості доставки будуть заповнюватися автоматично при створенні док. Накладна Нової пошти.


Вкладка "Коди та рахунки"


Тут можна вказати податковий номер ІПН.
А також заповнити список банківських рахунків партнера.
Поле “Основний банк.рахунок” вибирається зі списку рахунків партнера.
Воно буде автоматично заповнюватись у документах та друкованих формах.


Детальний опис роботи з банківськими рахунками.


Вкладка "Контактні особи"


Тут зберігається інформація, про одну або декількох контактних осіб партнера.
Даний блок містить таку інформацію: ПІБ контактної особи, телефон, посада, поле для нотаток.
Так як одна контактна особа може бути пов'язана з різними партнерами, то якщо перейти до її картки, можна подивитись більш детальну інформацію.


Вкладка "Контракти"


Тут знаходиться список Контрактів з партнером і поточний стан Взаєморозрахунків для кожного контракту в управлінській валюті та валюті контракту.
Згідно з контрактом відбуваються взаєморозрахунки.
Контрактів може бути будь-яка кількість.
Контракт, який встановлено за замовчуванням, відмічається зірочкою та буде автоматично заповнюватися в документах відповідного типу.
Якщо контракт було створено помилково, або він вже неактуальний, його можна видалити.
При цьому у партнера має залишатись щонайменше один діючий контракт.
Якщо за контрактом були проведені документи і він вже задіяний в обліку, то він не видаляється, а переноситься в архів.


Детальний опис роботи з контрактами.


Вкладка "Група партнерів"


Якщо є партнери, що зареєстровані як окремі юридичні особи, але мають відношення до однієї організації (холдингу), то можна їх об'єднати у спільну групу.
На вкладці "Група партнерів" достатньо обрати головного партнера.
Нижче будуть відображатись інші партнери, що вже увійшли у цю групу.
Картки цих партнерів відкриваються прямо з таблиці подвійним натисканням.
У списку головний партнер групи буде позначений спеціальною позначкою.


Щоб відстежувати звіти за групою партнерів, треба обрати у фільтрі звіту головного партнера. І натиснути на "Враховувати групу компаній"


Вкладка "Властивості"


Тут можна додати власні поля з властивостями партнерів.
Такі поля спочатку треба створити у налаштуваннях системи і призначити всім партнерам, або окремій групі.
Як працювати з власними полями, можна почитати тут.

Оновлено: 28/05/2025