Партнери

Партнери - це поняття, що об'єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини.

На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список.

Папки

Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші". У майбутньому за папками можна фільтрувати відображення списків та звітів.

Якщо встановити курсор на папку в дереві, у переліку відображаються лише партнери із обраної папки.

Партнери, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив'язки.

Щоб редагувати папки і переглянути архівні елементи, над списком папок є кнопка. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.

Партнерів можна у будь-який момент закріпити або перенести в іншу папку.

Список партнерів

Для швидкого пошуку партнерів можна користуватися фільтром, який знаходиться над списком.

Можна використовувати поле пошуку, яке дозволяє знаходити партнерів за наступними критеріями:

Назва
Назва для друку
Телефон
Додатковий телефон
Примітки
Юридична адреса
Фактична адреса
Адреса доставки
Дисконтна картка
Контактна особа
Телефон контактної особи

Фільтри для відображення списку:

Показувати архівні - чи треба виводити у список товари, що були архівовані
- Не виводити (Список лише з діючих товарів)
- Всі (Список і з архівних, і з діючих товарів)
- Тільки архівні
Ціна - Якщо у списку треба вивести ціну, то тут треба обрати тип ціни
Вибір типу знижки - можна відсортувати тільки партнерів з певним відсотком знижки

Картки партнерів можна копіювати та видаляти. Відповідні кнопки знаходяться над списком.

Картка партнера

Вся інформація картки партнера згрупована за вкладками.

У верхній частині вікна знаходяться кнопки:

Ок Зберегти зміни та закрити картку
Застосувати Зберегти зміни і залишитись у цьому вікні
Інфо - Службова інформація

Наприклад:
- Прикріплені файли
- Відмітка, чи була дана картка заархівована
- Дата та ім'я співробітника, який створив картку партнера
- Співробітник, який вносив останні зміни у картку

Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються партнера.

Наприклад:
- копії договорів і додаткових угод
- копії уставних документів
- зображення з логотипом партнера

За замовченням перше додане зображення обирається у системі як основне і відображається у списку. Таке зображення помічене зірочкою у файлах. Можна зняти чи переставити зірочку на інший файл.

Підсумкова сума взаєморозрахунків на сьогоднішній день за всіма контрактами виводиться вгорі праворуч у наступному форматі:

Борг перед нами - червоним кольором
Передплата (або наша заборгованість перед постачальником) - зеленим кольором.



Вкладка "Головне"

Тут розміщена загальна інформація про партнера, а також основні реквізити.

Реквізити можуть використовуватись для заповнення відповідних друкованих форм документів.

Наприклад, рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна та ін.

Назва. Обов'язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
Назва для друку. Поле, в якому зазначається детальна назва партнера (зазвичай це - юридична назва). Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля "Назва".
Код за ЄДРПОУ.
Батьківська папка. Це поле має поєднання з папкою, у якій знаходиться поточний партнер.
Дисконтна картка

Також контактні дані, в яких стоїть позначка "Для головної сторінки":

Телефон
Додатковий телефон
Е-mail
Юридична адреса
Адреса доставки

Вкладка "Контактна інформація"

Тут можна вказати різноманітні контакти партнера.
Такі контакти можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч в налаштуваннях системи.

Зі списком контактної інформації можна виконати дії:
Додати - створення нових контактних даних зі списку
Редагувати
Зробити основною - обрати, які контакти мають бути виділені, як найважливіші.
Основний телефон і юридична адреса будуть виводитись у друковані форми документів.
Показувати на головній - обрати, які контакти будуть виводитись на головну сторінку Партнера.

Адреса доставки буде автоматично заповнюватись у документи Замовлення та Продаж, а також у друковані форми цих документів.
Її можна змінити вручну прямо в документі. При цьому у картці партнера адреса доставки залишиться незмінною.

Телефонні номери, електронні адреси, Telegram, Viber, сайти - мають кнопки для взаємодії з зовнішніми додатками. Якщо натиснути - відбувається перехід на потрібну програму, щоб подзвонити, відправити лист, написати у месенджер, тощо.

На головну сторінку можна вивести такі дані:
Телефон
Додатковий телефон
Mail
Фактична адреса

На друк виводиться Юридична адреса і телефон, який обрано, як основний.

Вкладка "Коди та рахунки"

Тут можна вказати податковий номер ІПН.
А також заповнити список банківських рахунків партнера.
Поле “Основний банк.рахунок” вибирається зі списку рахунків партнера.
Воно буде автоматично заповнюватись у документах та друкованих формах.

Детальний опис роботи з банківськими рахунками.

Вкладка "Контактні особи"

Тут зберігається інформація, про одну або декількох контактних осіб партнера.
Даний блок містить таку інформацію: ПІБ контактної особи, телефон, посада, поле для нотаток.

Вкладка "Контракти"

Тут знаходиться список Контрактів з партнером і поточний стан Взаєморозрахунків для кожного контракту в управлінській валюті та валюті контракту.
Згідно з контрактом відбуваються взаєморозрахунки.
Контрактів може бути будь-яка кількість.
Контракт, який встановлено за замовчуванням, відмічається зірочкою та буде автоматично заповнюватися в документах.
Детальний опис роботи з контрактами.

Вкладка "Група партнерів"

Якщо є партнери, що зареєстровані як окремі юридичні особи, але мають відношення до однієї організації (холдингу), то можна їх об'єднати у спільну групу.
На вкладці "Група партнерів" достатньо обрати головного партнера.
Нижче будуть відображатись інші партнери, що вже увійшли у цю групу.
Картки цих партнерів відкриваються прямо з таблиці подвійним натисканням.
У списку головний партнер групи буде позначений спеціальною позначкою.

Щоб відстежувати звіти за групою партнерів, треба обрати у фільтрі звіту головного партнера. І натиснути на "Враховувати групу компаній"

Вкладка "Властивості"

Тут можна додати власні поля з властивостями партнерів.
Такі поля спочатку треба створити у налаштуваннях системи і призначити всім партнерам, або окремій групі.
Як працювати з власними полями, можна почитати тут.

Оновлено: 29/08/2023