Партнери

Партнери - це поняття, що об'єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини.

На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список.

Папки

Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші". У майбутньому за папками можна фільтрувати відображення списків та звітів.

Якщо встановити курсор на папку в дереві, у переліку відображаються лише партнери із обраної папки.

Партнери, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив'язки.

Щоб редагувати папки і переглянути архівні елементи, над списком папок є кнопка. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.

Партнерів можна у будь-який момент закріпити або перенести в іншу папку.

Список партнерів

Для швидкого пошуку партнерів можна користуватися фільтром, який знаходиться над списком.

Можна використовувати поле пошуку, яке дозволяє знаходити партнерів за наступними критеріями:

Назва
Назва для друку
Телефон
Додатковий телефон
Примітки
Юридична адреса
Фактична адреса
Адреса доставки
Дисконтна картка
Контактна особа
Телефон контактної особи

Фільтри для відображення списку:

Показувати архівні - чи треба виводити у список товари, що були архівовані
- Не виводити (Список лише з діючих товарів)
- Всі (Список і з архівних, і з діючих товарів)
- Тільки архівні
Ціна - Якщо у списку треба вивести ціну, то тут треба обрати тип ціни
Вибір типу знижки - можна відсортувати тільки партнерів з певним відсотком знижки

Картки партнерів можна копіювати та видаляти. Відповідні кнопки знаходяться над списком.

Картка партнера

Вся інформація картки партнера згрупована за вкладками.

У верхній частині вікна знаходяться кнопки:

Ок Зберегти зміни та закрити картку
Застосувати Зберегти зміни і залишитись у цьому вікні
Інфо - Службова інформація

Наприклад:
- Прикріплені файли
- Відмітка, чи була дана картка заархівована
- Дата та ім'я співробітника, який створив картку партнера
- Співробітник, який вносив останні зміни у картку

Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються партнера.

Наприклад:
- копії договорів і додаткових угод
- копії уставних документів
- зображення з логотипом партнера

За замовченням перше додане зображення обирається у системі як основне і відображається у списку. Таке зображення помічене зірочкою у файлах. Можна зняти чи переставити зірочку на інший файл.

Підсумкова сума взаєморозрахунків на сьогоднішній день за всіма контрактами виводиться вгорі праворуч у наступному форматі:

Борг перед нами - червоним кольором
Передплата (або наша заборгованість перед постачальником) - зеленим кольором.

Кнопка "Звіти за поточним елементом"

Взаєморозрахунки Звіт із взаєморозрахунків із покупцями, постачальниками та іншими партнерами



Вкладка "Головне"

Тут розміщена загальна інформація про партнера, а також основні реквізити.

Реквізити можуть використовуватись для заповнення відповідних друкованих форм документів.

Наприклад, рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна та ін.

Назва. Обов'язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
Назва для друку. Поле, в якому зазначається детальна назва партнера (зазвичай це - юридична назва). Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля "Назва".
Код за ЄДРПОУ.
Батьківська папка. Це поле має поєднання з папкою, у якій знаходиться поточний партнер.
Дисконтна картка
Відповідальний менеджер - співробітник, який створив картку партнера

Також контактні дані, в яких стоїть позначка "Для головної сторінки":

Телефон Тут є клікабельні кнопки, що переводять номер у додатки месенджерів чи телефонії - Telegram, Viber, WhatsApp
Додатковий телефон
Е-mail
Instagram
Веб-сайт
Юридична адреса
Адреса доставки


Вкладка "Контактна інформація"

Тут можна вказати різноманітні контакти партнера.
Такі контакти можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч в налаштуваннях системи.

Зі списком контактної інформації можна виконати дії:
Додати - створення нових контактних даних зі списку
Редагувати
Зробити основною - обрати, які контакти мають бути виділені, як найважливіші.
Основний телефон і юридична адреса будуть виводитись у друковані форми документів.
Показувати на головній - обрати, які контакти будуть виводитись на головну сторінку Партнера.


Адреса доставки буде автоматично заповнюватись у документи Замовлення та Продаж, а також у друковані форми цих документів.
Її можна змінити вручну прямо в документі. При цьому у картці партнера адреса доставки залишиться незмінною.


Телефонні номери, електронні адреси, Telegram, Viber, сайти - мають кнопки для взаємодії з зовнішніми додатками. Якщо натиснути - відбувається перехід на потрібну програму, щоб подзвонити, відправити лист, написати у месенджер, тощо.

На головну сторінку можна вивести такі дані:
Телефон
Додатковий телефон
Mail
Фактична адреса
Instagram
Веб-сайт

На друк виводиться Юридична адреса і телефон, який обрано, як основний.

Відомості доставки Новою Поштою

Якщо у системі є інтеграція з Нова Пошта, то тут можна заповнити дані для автоматичного заповнення ТТН

Телефон
ПІБ
Тип доставки
Населений пункт
Адреса чи відділення
Дані відомості доставки будуть заповнюватися автоматично при створенні док. Накладна Нової пошти.

Вкладка "Коди та рахунки"

Тут можна вказати податковий номер ІПН.
А також заповнити список банківських рахунків партнера.
Поле “Основний банк.рахунок” вибирається зі списку рахунків партнера.
Воно буде автоматично заповнюватись у документах та друкованих формах.

Детальний опис роботи з банківськими рахунками.


Вкладка "Контактні особи"

Тут зберігається інформація, про одну або декількох контактних осіб партнера.
Даний блок містить таку інформацію: ПІБ контактної особи, телефон, посада, поле для нотаток.
Так як одна контактна особа може бути пов'язана з різними партнерами, то якщо перейти до її картки, можна подивитись більш детальну інформацію.

Вкладка "Контракти"

Тут знаходиться список Контрактів з партнером і поточний стан Взаєморозрахунків для кожного контракту в управлінській валюті та валюті контракту.
Згідно з контрактом відбуваються взаєморозрахунки.
Контрактів може бути будь-яка кількість.
Контракт, який встановлено за замовчуванням, відмічається зірочкою та буде автоматично заповнюватися в документах відповідного типу.
Якщо контракт було створено помилково, або він вже неактуальний, його можна видалити.
При цьому у партнера має залишатись щонайменше один діючий контракт.
Якщо за контрактом були проведені документи і він вже задіяний в обліку, то він не видаляється, а переноситься в архів.

Детальний опис роботи з контрактами.


Вкладка "Група партнерів"

Якщо є партнери, що зареєстровані як окремі юридичні особи, але мають відношення до однієї організації (холдингу), то можна їх об'єднати у спільну групу.
На вкладці "Група партнерів" достатньо обрати головного партнера.
Нижче будуть відображатись інші партнери, що вже увійшли у цю групу.
Картки цих партнерів відкриваються прямо з таблиці подвійним натисканням.
У списку головний партнер групи буде позначений спеціальною позначкою.

Щоб відстежувати звіти за групою партнерів, треба обрати у фільтрі звіту головного партнера. І натиснути на "Враховувати групу компаній"

Вкладка "Властивості"

Тут можна додати власні поля з властивостями партнерів.
Такі поля спочатку треба створити у налаштуваннях системи і призначити всім партнерам, або окремій групі.
Як працювати з власними полями, можна почитати тут.

Оновлено: 18/04/2024