Партнери
Партнери це поняття, що об'єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини.
На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список.
- *
Папки
Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші". У майбутньому за папками можна фільтрувати відображення списків та звітів.
Якщо встановити курсор на папку в дереві, у переліку відображаються лише партнери із обраної папки.
Партнери, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив'язки.
Щоб редагувати папки і переглянути архівні елементи, над списком папок є кнопка. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.
- *
Список партнерів
Для швидкого пошуку партнерів можна користуватися фільтром, який знаходиться над списком.
Можна використовувати поле пошуку, яке дозволяє знаходити партнерів за наступними критеріями:
- Назва
- Назва для друку
- Телефон
- Додатковий телефон
- Примітки
- Юридична адреса
- Фактична адреса
- Адреса доставки
- Дисконтна картка
- Контактна особа
- Телефон контактної особи
Фільтри для відображення списку:
Показувати архівні - чи треба виводити у список товари, що були архівовані
- Не виводити (Список лише з діючих товарів)
- Всі (Список і з архівних, і з діючих товарів)
- Тільки архівні
Ціна - Якщо у списку треба вивести ціну, то тут треба обрати тип ціни
Вибір типу знижки - можна відсортувати тільки партнерів з певним відсотком знижки
Картки партнерів можна копіювати та видаляти. Відповідні кнопки знаходяться над списком.
Розширений фільтр
У розширеному фільтрі списку знаходяться фільтри за власними полями партнерів.
Фільтрація здійснюється за будь-якими типами власних значень.
Попередньо потрібно створити власні поля та призначити їх списку партнерів.
- *
Картка партнера
Вся інформація картки партнера згрупована за вкладками.
У верхній частині вікна знаходяться кнопки:
- Ок Зберегти зміни та закрити картку
- Застосувати Зберегти зміни і залишитись у цьому вікні
- Інфо - Службова інформація
Наприклад:
- Прикріплені файли
- Посилання на партнера
- Відмітка, чи була дана картка заархівована
- Дата та ім'я співробітника, який створив картку партнера
- Співробітник, який вносив останні зміни у картку
- ID елементу - тут ідентифікатор об'єкту.
- Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються партнера.
Наприклад:
- копії договорів і додаткових угод
- копії уставних документів
- зображення з логотипом партнера
- Посилання на партнера Відкривається окрема сторінка з інформацією
Аналізується наступна інформація:
- контактна інформація
- події CRM
- документи
- контракти
Підсумкова сума взаєморозрахунків на сьогоднішній день за всіма контрактами виводиться вгорі праворуч у наступному форматі:
- Борг перед нами - червоним кольором
- Передплата (або наша заборгованість перед постачальником) - зеленим кольором.
Кнопка "Звіти за поточним елементом"
- Взаєморозрахунки Звіт із взаєморозрахунків із покупцями, постачальниками та іншими партнерами
**
Вкладка "Головне"
Тут розміщена загальна інформація про партнера, а також основні реквізити.
Реквізити можуть використовуватись для заповнення відповідних друкованих форм документів.
Наприклад, рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна та ін.
- Назва. Обов'язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
- Назва для друку. Поле, в якому зазначається детальна назва партнера (зазвичай це - юридична назва). Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля "Назва".
- Код за ЄДРПОУ.
- Батьківська папка. Це поле має поєднання з папкою, у якій знаходиться поточний партнер.
- Вид партнера. Обов'язкове для заповнювання поле. Поле, в якому зазначається фізична або юридична особа.
- Дисконтна картка
- Відповідальний менеджер - співробітник, який створив картку партнера
Також контактні дані, в яких стоїть позначка "Для головної сторінки":
- Телефон Тут є клікабельні кнопки, що переводять номер у додатки месенджерів чи телефонії - Telegram, Viber, WhatsApp
- Додатковий телефон
- Е-mail
- Веб-сайт
- Юридична адреса
- Адреса доставки
Вкладка "Контактна інформація"
Тут можна вказати різноманітні контакти партнера.
Такі контакти можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч в налаштуваннях системи.
Зі списком контактної інформації можна виконати дії:
- Додати - створення нових контактних даних зі списку
- Редагувати
- Зробити основною - обрати, які контакти мають бути виділені, як найважливіші.
Основний телефон і юридична адреса будуть виводитись у друковані форми документів. - Показувати на головній - обрати, які контакти будуть виводитись на головну сторінку Партнера.
Адреса доставки буде автоматично заповнюватись у документи Замовлення та Продаж, а також у друковані форми цих документів.
Її можна змінити вручну прямо в документі. При цьому у картці партнера адреса доставки залишиться незмінною.
Телефонні номери, електронні адреси, Telegram, Viber, сайти - мають кнопки для взаємодії з зовнішніми додатками. Якщо натиснути - відбувається перехід на потрібну програму, щоб подзвонити, відправити лист, написати у месенджер, тощо.
На головну сторінку можна вивести такі дані:
- Телефон
- Додатковий телефон
- Фактична адреса
- Веб-сайт
Відомості доставки Новою Поштою
Якщо у системі є інтеграція з Нова Пошта, то тут можна заповнити дані для автоматичного заповнення ТТН
- Телефон
- ПІБ
- Тип доставки
- Населений пункт
- Адреса чи відділення
Дані відомості доставки будуть заповнюватися автоматично при створенні док. Накладна Нової пошти.
Вкладка "Коди та рахунки"
Тут можна вказати податковий номер ІПН.
А також заповнити список банківських рахунків партнера.
Поле “Основний банк.рахунок” вибирається зі списку рахунків партнера.
Воно буде автоматично заповнюватись у документах та друкованих формах.
Детальний опис роботи з банківськими рахунками.
Вкладка "Контактні особи"
Тут зберігається інформація, про одну або декількох контактних осіб партнера.
Даний блок містить таку інформацію: ПІБ контактної особи, телефон, посада, поле для нотаток.
Так як одна контактна особа може бути пов'язана з різними партнерами, то якщо перейти до її картки, можна подивитись більш детальну інформацію.
Вкладка "Контракти"
Тут знаходиться список Контрактів з партнером і поточний стан Взаєморозрахунків для кожного контракту в управлінській валюті та валюті контракту.
Згідно з контрактом відбуваються взаєморозрахунки.
Контрактів може бути будь-яка кількість.
Контракт, який встановлено за замовчуванням, відмічається зірочкою та буде автоматично заповнюватися в документах відповідного типу.
Якщо контракт було створено помилково, або він вже неактуальний, його можна видалити.
При цьому у партнера має залишатись щонайменше один діючий контракт.
Якщо за контрактом були проведені документи і він вже задіяний в обліку, то він не видаляється, а переноситься в архів.
Детальний опис роботи з контрактами.
Вкладка "Група партнерів"
Якщо є партнери, що зареєстровані як окремі юридичні особи, але мають відношення до однієї організації (холдингу), то можна їх об'єднати у спільну групу.
На вкладці "Група партнерів" достатньо обрати головного партнера.
Нижче будуть відображатись інші партнери, що вже увійшли у цю групу.
Картки цих партнерів відкриваються прямо з таблиці подвійним натисканням.
У списку головний партнер групи буде позначений спеціальною позначкою.
Вкладка "Властивості"
Тут можна додати власні поля з властивостями партнерів.
Такі поля спочатку треба створити у налаштуваннях системи і призначити всім партнерам, або окремій групі.
Як працювати з власними полями, можна почитати тут.
Оновлено: 28/05/2025