Контракти

Робота зі списком контрактів

Кожний Партнер може мати необмежену кількість контрактів чи домовленостей із вашою організацією. Їх можна вказати на відповідній вкладці у карточці партнера.

Тут можна створити основний і додаткові контракти та зазначити умови, за якими відбувається взаємодія з партнером. Це необхідно для обліку взаєморозрахунків.

Змінювати контракт можливо тільки у разі, якщо за ним ще не було руху. Якщо ж його вже задіяно у документах і ця інформація зафіксована у звітах, то зміни основних параметрів - неможливі.

Якщо у системі декілька організацій, для роботи одного партнера з різними організаціями мають бути окремі контракти.

Тут можна обрати Тип цін, Валюту і Курс взаєморозрахунків. Можна додати інформацію про знижки, і за якими статтями руху коштів мають йти дані у звіт Cash Flow.

У верхній частині вікна знаходиться кнопка Файли, де можна завантажити договір із зовнішнього файлу та додати необхідні документи.

Як заповнити Контракт

Встановити за замовчуванням / Відмінити за замовчуванням для автоматичного заповнення в документах. Кнопка буде відображатися, якщо у партнера декілька контрактів. Контракт за замовчанням в картці Партнера відмічений зірочкою.

Партнер - зазначений автоматично.

Організація - якщо є декілька організацій, то треба обрати, з якою саме діятиме цей контракт.

Головне

Назва контракту буде відображатися у документах.

Тип контракту можна обрати:
- Купівля/Продаж - Якщо це покупець чи постачальник
- З комітентом - Якщо це постачальник, який надає товари під реалізацію
- З комісіонером - Якщо цей партнер бере наші товари для комісійної торгівлі.
- Інше - Наприклад, орендодавець, чи партнер, що надає нам додаткові послуги.

Валюта взаєморозрахунків - обирається із налаштувань організації. Якщо з партнером є взаєморозрахунки у різних валютах, то потрібно під кожну валюту створити окремий контракт.

Курс - якщо з цим партнером є зафіксований курс, що відрізняється від курсу у налаштуваннях системи.

Не впливає на взаєморозрахунки - даний прапорець слід встановити, якщо дані за цим контрактом не повинні йти у звіт "Взаєморозрахунки".

Кредитний ліміт - сума, на яку партнер-покупець може брати у нас товари в борг.

Архівний (видалений) контракт зберігається в системі, якщо вже був задіяний у документах.

Нотатки

Параметри

Тип цін можна обрати ціну продажу, оптову, або іншу, яка має використовуватись під час створення документів із цим партнером.

Тип знижки/Націнки якщо з партнером діє постійна знижка/націнка, то можна встановити її у контракті.

Варіанти відвантаження

Варіанти оплати

Аналітика

Стаття руху коштів Надходження/Витрата - обрати, за якою статтею будуть йти у звіт Cash Flow витрати чи надходження від цього партнера. Наприклад, якщо це покупець, то надходження - це оплата покупця, а витрата може бути - повернення грошей покупцеві за повернені товари.

Підрозділ - можна обрати, якщо за роботу з цим партнером відповідає певний підрозділ компанії

Сегмент діяльності - якщо ведете облік у декількох сегментах, то оберіть, до якого відносяться відносити з цим партнером, щоб надалі ця інформація автоматично надходила в документи

Проект

Реквізити

Номер - слід зазначити згідно з веденням документації, або залишити порожнім.

Від і Діє до - термін дії договору з партнером.



Після збереження, інформація з контракту буде автоматично заповнювати відповідні поля в документах.

Оновлено: 29/06/2023