Статті на: Користувачі та права

Налаштування користувача. Параметри за замовчуванням

Параметри за замовчуваннямачення, які автоматично будуть заповнюватись у документах. Їх зручно використовувати у часто повторюваних діях користувача системи.


У цьому розділі можна встановити ті значення, які користувач регулярно використовує. Це прискорить час створення документів і зробить використання облікової системи простішим.


Значення за замовчуванням собі можна встановити у налаштуваннях Мій профіль/Параметри користувача





Користувачі з адміністративними правами можуть встановлювати параметри іншим користувачам.

Для цього треба перейти до списку користувачів і встановити їм параметри.




Параметри розділені за вкладками:


Головне
  • Організація
  • Точка продажу
  • Підрозділ
  • Партнер
  • Сегмент діяльності


Точка продажу встановлюється обов'язково для використання функції Робоче місце касира.


Для одного користувача може бути доступна тільки одна точка продажу.

Після налаштування точки продажу та встановлення для користувача, розділ Роздріб стає доступним для використання.



Гроші


  • Каса
  • Банківський рахунок
  • Стаття руху коштів (Надходження)
  • Стаття руху коштів (Витрата)
  • Стаття руху коштів (Виплата ЗП)
  • Показувати залишки коштів у списках - під час створення грошових документів буде доступна інформація про грошові залишки. Якщо треба, щоб співробітник не бачив інформацію про гроші на рахунках, треба залишити це поле порожнім



Товари та послуги


  • Замінювати тип цін з контракту на цей - якщо встановити цю позначку, то незалежно від ціни у контрактах, в документи завжди буде підставлятись саме обраний у цих налаштуваннях
  • Дозволити продавати зарезервовані товари - якщо використовуєте резервування, то потрібно активувати цю опцію для продажу зарезервованих товарів
  • Тип цін - у всіх документах автоматично буде заповнюватись цей тип цін
  • Одиниця вимірювання
  • Кількість при додаванні нового рядку в документах - скільки товарів буде відразу додаватись в порожній новий рядок
  • Друкувати серійні номери у накладних
  • Використовувати знижки у документах - всі документи будуть за замовчуванням створюватись зі знижкою
  • Дозволити продавати зарезервовані товари - якщо увімкнена ця опція, то навіть зарезервовані товари користувач зможе відвантажити.
  • Заборонити відображення собівартості товарів - якщо встановити цю позначку, то в табличній частині документів та в списках не будуть відображатися дані про собівартість
  • Завжди резервувати товари за замовчуванням. Ця опція доступна тільки якщо в загальних налаштуваннях системо увімкнена опція резервування.
  • Автоматично записувати ціни закупівлі при надходженні та прийманні товарів. Ціна буде прописуватись у картки товарів на дату документа тільки у разі, якщо в документі обрано тип ціни.
  • Встановити за замовчуванням склади в табличних частинах для документів придбання - автоматично всі документи роботи з постачальниками будуть створюватись з можливістю обирати склад для кожного товару
  • Встановити за замовчуванням склади в табличних частинах для документів реалізації - автоматично всі документи роботи з покупцями будуть створюватись з можливістю обирати склад для кожного товару
  • Встановити за замовчуванням склади в табличних частинах для документів виробництва - автоматично всі документи виробництва будуть створюватись з можливістю обирати склад для кожного товару



Склади


  • Склад
  • Основний склад матеріалів
  • Основний склад готової продукції


Зарплата


  • Вид нарахування ЗП



Взаєморозрахунки


  • Дозволити продаж з нульовою ціною
  • Заборонити відвантажувати більше кредитного ліміту партнера - якщо у партнера встановлено суму кредитного ліміту у контракті, то співробітник не зможе зберегти документ продажу, що перевищує цей ліміт



Партнери


При створенні нових партнерів будуть використовуватись наступні дані:

  • Батьківська папка - можна обрату одну із існуючих папок
  • Вид партнера - фізична або юридична особа

Заповнюватимуться автоматично ці поля і для карток партнерів, що були створені по API, при імпорті з Хорошоп або KeyCRM



Контракти


Створення нових контрактів буде базуватись на цих даних, заповнюючи їх автоматично. Якщо ці поля не заповнювати, то вони в нових контрактах залишаються порожніми, тип контракту встановлюється - З покупцем, а валюта - облікова.


Різне:

  • Тип контракту
  • Не впливає на взаєморозрахунки - операції за цим контрактом не будуть надходити до звіту взаєморозрахунків
  • Валюта
  • Варіанти відвантаження
  • Варіанти оплати
  • Проект
  • Сегмент
  • Підрозділ


Платежі:

Рахунок для оплати за замовчуванням

  • Тип рахунку - Каса чи рахунок
  • Каса - можна обрати конкретну касу чи рахунок зі списку організації


Надходження грошей

  • Стаття руху грошових коштів
  • Операції за замовчуванням:
  • Оплата від покупця (з комісією) - якщо утримується комісія і ви отримуєте не повну ціну товару. Але при цьому, клієнт розрахувався повністю і взаєморозрахунки мають бути закриті.
  • Оплата від покупці (default) - якщо це повна оплата товару.


Заповнюватимуться автоматично ці поля і для контрактів партнерів, що були створені по API.



Інше


  • Часова зона - слід обрати часову зону, де знаходиться співробітник, щоб документи створювались з правильним часом
  • Дозволити звукові сповіщення - звукові сигнали під час роботи зі сканером штрих-кодів.
  • Дозволити створення бухгалтерських накладних та актів - у користувача буде можливість створити бухгалтерські документи (що не впливають на облік)
  • Профіль Нової пошти - можна обрати свій профіль для кожного співробітника, якщо створено декілька окремих профілів інтеграції з Новою поштою.


**


Ці налаштування системи (крім точки продажу) не є обов'язковими, але значно прискорять процес створення документів.

Редагувати значення за замовчуванням можна у будь-який момент.

Вони не впливають на облік, але спрощують роботу.

Оновлено: 04/06/2025