Загальна інформація
Інформація про компанію
Організації
Інформація про організації, від імені яких ведеться облік у сервісі QUINCEFINНебагато читачівБанківські рахунки
- це перелік безготівкових рахунків, який застосовується під час оформлення документів, пов'язаних з витратами та прибутками організації. Банківські рахунки застосовуються під час формування фінансових звітів. Аналогічно з іншими списками системи, перелік банківських рахунків можна систематизувати за допомогою папок. У списку банківських рахунків є кнопка, за якою відкривається діалог роботи з папками, тут можна переглянути архівні елементи та робНебагато читачівКаси
- це перелік кас, який застосовується під час оформлення всіх документів, пов'язаних з прибутками та вибутками організації. Каси застосовуються під час формування фінансових звітів. Аналогічно з іншими списками системи, перелік кас можна систематизувати за допомогою папок. У списку кас є кнопка, за якою відкривається діалог роботи з папками, тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи зМало читачівПідрозділи
- це список, у якому зберігається інформація про підрозділи компанії. Це необхідно для подальшого обмеження прав доступу для груп співробітників, що відносяться до певного підрозділу. А також для відстеження звітності за окремими групами співробітників. Детально про розмежування прав доступу читайте у цій публікації. Створити підрозділ можливо у розділі Налаштування продукту/Компанія. Зберігається цМало читачівТочки продажу
- це список, у якому зберігається інформація про точки продажу компанії. Це необхідно для створення робочого місця касира і автоматизації процесу продажів. Створити точку продажу можливо у розділі Налаштування продукту/Компанія. Зберігається цей список у формі таблиці із можливістю пошуку по фрагменту назви. У таблиці відображаються наступні поля: Назва Склад Організація Каса Термінал Для створення нової точки продажу натиснути на кнопку +.Небагато читачів
Допоміжні списки
Робота з власними полями
- це додаткові властивості товарів, послуг, партнерів, а також особливі примітки у документах продажу та замовлень, які можна додавати з власного списку. Створити такі поля можна у розділі Налаштування продукту/Власні поля. Створити власне поле Додати до нього варіанти вибору (за потреби) Призначити це поле для певного списку чи документу Для списків обрати папки/категорії, для яких це поле має діяМало читачівСтатті PNL
- це перелік статей, що відображають, які доходи отримав бізнес за певний період, а також які витрати були здійснені для того щоб отримати даний дохід і який прибуток вийшов у результаті. Може бути Виручка та Операційні видатки, а також інші доходи та витрати, існуючі в організації. Користувачі можуть створювати свої статті PNL або перейменовувати службові. Створюючи нову Статтю PNLМало читачівВаріанти оплати
- це список для документів продажу та закупівлі, який дозволяє обирати - як саме будуть оплачені товари/послуги. Це може бути оплата картою, готівкою, частинами, відстрочка платежів, тощо. Заповнюючи ці дані в документах, можна буде фільтрувати їх за цим критерієм у журналі документів. Щоб відстежити всі документи з певним варіантом оплати. Для використання цієї функції, треба виконати такі кроки: Створити варіанти оплати в налаштуваннях Можна додатМало читачівВаріанти відвантаження
- це список для документів продажу та закупівлі, який дозволяє обирати - як саме будуть відвантажені товари/послуги. Це може бути самовивіз, доставка кур'єрською службою, поштова доставка, тощо. Заповнюючи ці дані в документах, можна буде фільтрувати їх за цим критерієм у журналі документів. Щоб відстежити всі документи з певним варіантом відвантаження. Для використання цієї функції, треба виконати такі кроки: Створити варіанти відвантаження в нМало читачівСтатті Руху Коштів
- це перелік статей руху грошових коштів, який використовується під час оформлення всіх документів, пов'язаних із прибутками та вибутками організації. Може бути Оплата від покупця та Оплата постачальнику, а також інші витрати, існуючі в організації. Створюючи нову Статтю руху коштів, слід вказати наступні параметри: Назва - буде відображатися у документах. ТиНебагато читачівТипи цін
- це список типів цін, який використовується під час оформлення контрактів з постачальниками та покупцями. Ці списки використовуються під час створення документів, пов'язаних із закупівлею та продажем товарів та послуг. Тип цін можна встановити за замовчуванням для певного типу документів, або кожного разу обирати вручну.Небагато читачівТипи знижок та націнок
- це довідник, у якому зберігається перелік знижок і націнок передбачених в обліку. Знаходиться цей список у розділі Налаштування продукту/Службові списки. Для створення нової знижки у списку потрібно заповнити: Назва - Назва знижки або націнки. Відсоток - Позитивне значення відсотку - це знижка. Відсоток з від'ємним значенням - це націнка. Після створення, відповідну знижку/націнку можна додати до контракту з партнером (покупМало читачівСегменти діяльності
це структурний елемент компанії, який виробляє однорідну продукцію і відрізняється від інших сегментів діяльності тим, що схильний до інших ризиків і має інший рівень прибутковості. Критерії виділення таких сегментів: вид продукції, робіт, послуг; характер виробничого процесу; тип покупця продукції, робіт, послуг; методи реалізації продукції, робіт, надання послуг. Фактично, сегменти діяльності - це окремі напрямки бізнесу компаМало читачівСтатуси документів
- це можливість призначити кожному документу стадію, для зручного відстежування робочого процесу. Створити чи відкоригувати перелік статусів можна у розділі Налаштування продукту/Службові списки Головна сторінка розділена на два поля - перелік документів і список статусів для кожного типу документів. можна включити або відключити. Для цього треба встановити чи прибрати прапорці у відповідноМало читачівПроекти
В список вносяться відомості про проекти організації. Список Проектів можна переглянути у меню Налаштування продукту/Службові списки. У цьому списку можна використовувати папки, розподіливши проекти за групами для зручності. Дані в картці проекту: Назва - буде відображатись у документах та звітах Партнер - за потреби, можна зафіксувати партнера, документи з яким завжди потраплятимуть у даний проект. Батьківська папка - до якої папки налеМало читачів