Налаштування облікової системи

Налаштування облікової системи

Налаштування системи знаходяться у меню в правому верхньому кутку системи.

Це меню відкривається, якщо натиснути на ім'я користувача.



Основні налаштування системи, що будуть спільними для всіх користувачів знаходяться у розділі Налаштування обліку



У початкових налаштуваннях системи є параметр - “Показувати вікно налаштувань на початку роботи”.

Основні налаштування складаються з таких блоків:

Валюти
Товари та послуги
Кошти
Документи
CRM
Аналітика

Валюти

Тут необхідно обрати 2 типи валют:

Національна валюта - в залежності від країни, де ведеться бізнес;
Валюта управлінського обліку - в залежності від валюти, у якій ведуться розрахунки і потрібно бачити звіти.

Вибір валют обирається до початку ведення обліку і після проведення першого документу не доступний для змін.

Товари та послуги

Можна дозволити чи заборонити наступні функції:

Дозволити від'ємні залишки товарів
Не враховувати організації під час контролю залишків
Використовувати ідентифікований вибір партії товару
Виводити зображення товарів у звітах, списках та документах
Префікс штрих-кода вагового товару - якщо використовуються вагові товари, можна обрати префікс для їх ш/к - перші 2 цифри
Використовувати бренди
Вести облік за серійними номерами
Дозволити відвантаження відсутніх серійних номерів
Використовувати резервування товарів
Термін резервування - можна обрати кількість днів, або залишити без обмежень
Списання комісійного товару - спочатку власний товар/спочатку комісійний товар
Точність кількості товарів у документах кількість цифр після коми для товарів, максимум 6 цифр
Точність цін товарів у документах кількість цифр після коми для цін товарів, максимум 6 цифр

Кошти

Дозволити від'ємні залишки по коштам

Документи

Дозволити друк неопублікованих документів
Виводити логотип у друкованих формах
Виводити артикул товарів у друкованих формах
Виводити штрих-код товарів у друкованих формах
Використовувати планову дату надходження у замовленнях постачальнику
Використовувати планову дату відвантаження у замовленнях покупця
Враховувати ПДВ в документах постачальників
Контролювати зміст реалізації товарів за замовленнями
Показувати номер замовлення з сайту у списку замовлень
Використовувати варіанти оплати
Використовувати варіанти відвантаження

CRM

Використовувати джерела інформації

Аналітика

Використовувати підрозділи
Використовувати сегменти бізнесу
Використовувати проекти

Якщо прапорець "Враховувати ПДВ в документах постачальників" встановлений, але в налаштуваннях організації не встановлено ведення ПДВ, то в документах Замовлення постачальнику, Надходження, Повернення постачальнику не буде відображатися ПДВ.

Якщо у системі дозволені від'ємні залишки, є можливість редагувати надходження заднім числом.

Оновлено: 25/08/2023