Статті на: Налаштування обліку

Налаштування облікової системи


Налаштування облікової системи


Налаштування системи знаходяться у меню в правому верхньому кутку системи.


Це меню відкривається, якщо натиснути на ім'я користувача.


Налаштування системи


Основні налаштування системи, що будуть спільними для всіх користувачів знаходяться у розділі Налаштування обліку



У початкових налаштуваннях системи є параметр - “Показувати вікно налаштувань на початку роботи”.



Основні налаштування складаються з таких блоків:


  • Валюти
  • Товари
  • Кошти
  • Документи
  • CRM
  • Аналітика
  • Інше


Валюти


Тут необхідно обрати 2 типи валют:


  • Національна валюта - в залежності від країни, де ведеться бізнес;
  • Валюта управлінського обліку - в залежності від валюти, у якій ведуться розрахунки і потрібно бачити звіти.


Вибір валют обирається до початку ведення обліку і після проведення першого документу не доступний для змін.


Товари


Можна дозволити чи заборонити наступні функції:


  • Дозволити від'ємні залишки товарів - можна буде списувати товари в мінус. Якщо товару немає на складі - продаж можна буде здійснити. Але такі товари не матимуть собівартості і звіт Валовий прибуток формуватиметься некоректно.
  • Не враховувати організації під час контролю залишків - якщо маєте декілька юр.осіб, то можна відключити розподілення по організаціям, щоб залишки на складі були загальними, незалежно, від мені якої організації ведуться продажі.
  • Використовувати ідентифікований вибір партії товару- якщо потрібно обирати партії товарів під час продажів, виготовлення продукції, списання. Без цієї опції списання товарів у системі ведуться методом FIFO.
  • Використовувати розширений облік партій товарів - дозволяє вести детальніший облік за партіями, включаючи унікальний номер партії, штрих-код, дату виробництва та дату придатності.
  • Вести облік за серійними номерами - можна включити серійний облік. Тоді товарам можна буде призначати серійні номери.
  • Дозволити відвантаження відсутніх серійних номерів
  • Використовувати додаткові одиниці виміру товарів цей функціонал працює на версіях Business та Corp.
  • Використовувати облік зворотної тари
  • Виводити зображення товарів у звітах, списках та документах
  • Використовувати резервування товарів - Якщо в налаштуваннях обліку увімкнено дозвіл від'ємних залишків товарів, то резервування товарів буде недоступним для використання. При завантаженні замовлень за допомогою інтеграцій налаштування для резервування також враховуються.


  • Термін резервування - можна обрати кількість днів, або залишити без обмежень
  • Префікс штрих-коду вагового товару - якщо використовуються вагові товари, можна обрати префікс для їх ш/к - перші 2 цифри.
  • Точність кількості товарів у документах кількість цифр після коми для товарів, максимум 6 цифр
  • Точність цін товарів у документах кількість цифр після коми для цін товарів, максимум 6 цифр


  • Списання комісійного товару - спочатку власний товар/спочатку комісійний товар


Якщо у системі дозволені від'ємні залишки, є можливість редагувати надходження заднім числом.


Кошти


  • Дозволити від'ємні залишки по коштам
  • Обчислювати курсову різницю - у разі ведення мультивалютного обліку, можна відстежувати курсову різницю. Збитки і прибуток від різниці у курсі буде потрапляти у звіт PnL


Наступні дві опції потрібні у тому разі, якщо у системі працює інтеграція з ПРРО. Якщо ці опції вимкнені, то фіскалізація працюватиме тільки у розділі "Роздріб"

  • Використовувати фіскалізацію для замовлень - якщо треба мати можливість фіскалізувати замовлення. Наприклад, коли клієнт оплатив замовлення на сайті і платіж відразу фіскалізувався.
  • Використовувати фіскалізацаію для продажів - якщо треба мати можливість фіскалізувати продажі. Наприклад, якщо ми робимо відправку товарів поштою. Можна обирати передплату, післяплату, безготівковий рахунок, тощо.


  • Вказувати явно статті PnL у документах витрати грошей - у документах витрати з каси/рахунку відображатиметься поле "Стаття Pnl". Якщо його буде заповнено, то до звіту P&L потрапить саме ця стаття.
  • Використовувати додатковий курс валют


Документи


Загальні налаштування:

  • Використовувати планову дату відвантаження у замовленнях покупця
  • Використовувати планову дату надходження у замовленнях постачальнику
  • Враховувати ПДВ в документах постачальників - якщо прапорець "Враховувати ПДВ в документах постачальників" встановлений, але в налаштуваннях організації не встановлено ведення ПДВ, то в документах Замовлення постачальнику, Надходження, Повернення постачальнику не буде відображатися ПДВ.
  • Контролювати зміст реалізації товарів за замовленнями
  • Використовувати варіанти оплати
  • Використовувати варіанти відвантаження
  • Вести облік додаткових витрат на замовлення
  • Використовувати аналіз, якщо продаж є повторним - якщо позначку встановлено і продаж вже був раніше покупцю, то в документах «Замовлення» та «Продаж» буде виводитися у заголовку надпис «Повторний продаж»


Друковані форми:

  • Дозволити друк неопублікованих документів
  • Виводити логотип у друкованих формах
  • Виводити артикул товарів у друкованих формах
  • Виводити штрих-код товарів у друкованих формах
  • Виводити митні коди (коди УКТЗЕД) у друкованих формах документів продажів
  • Автоматично встановлювати прапорець друку коментарів для товарів у документах


Виробництво:

  • Використовувати окремі матеріали для СКУ у специфікаціях


Нумерація документів

  • Автонумерація у межах року: Замовлення покупця
  • Автонумерація у межах року: Рахунок
  • Автонумерація у межах року: Продаж(накладні та акти)


CRM


  • Використовувати джерела інформації - у документі замовлення та продажу можна обрати джерело - звідки надійшло замовлення.
  • Використовувати промокоди - у документі замовлення можна обрати промокод - тип знижки, котрий буде застосовуватись.


Аналітика


  • Використовувати підрозділи - у документах та звітах буде доступним вибір підрозділу організації, за яким закріплено співробітника
  • Використовувати сегменти бізнесу - у документах та звітах буде доступним вибір виду діяльності організації
  • Використовувати проекти - у документах та звітах буде доступним вибір проекту
  • Обов'язкове використання проектів - якщо активовано цю опцію, то зберегти документ не обравши проект - неможливо
  • Обов'язково вказувати джерело інформації - якщо активовано цю опцію, то зберегти документ не вказавши джерело інформації - неможливо
  • Використовувати бренди - у звітах буде доступним вибір бренду


Інше


  • Використовується зовнішньоекономічна діяльність - у налаштуваннях Організації можна буде внести параметри для друку Інвойсів та Актів міжнародного зразку


Оновлено: 23/04/2025