Налаштування облікової системи

Налаштування облікової системи

Налаштування системи знаходяться у меню в правому верхньому кутку системи.

Це меню відкривається, якщо натиснути на ім'я користувача.



Основні налаштування системи, що будуть спільними для всіх користувачів знаходяться у розділі Налаштування обліку



У початкових налаштуваннях системи є параметр - “Показувати вікно налаштувань на початку роботи”.



Основні налаштування складаються з таких блоків:

Валюти
Товари
Кошти
Документи
CRM
Аналітика
Інше

Валюти

Тут необхідно обрати 2 типи валют:

Національна валюта - в залежності від країни, де ведеться бізнес;
Валюта управлінського обліку - в залежності від валюти, у якій ведуться розрахунки і потрібно бачити звіти.

Вибір валют обирається до початку ведення обліку і після проведення першого документу не доступний для змін.

Товари

Можна дозволити чи заборонити наступні функції:

Дозволити від'ємні залишки товарів - можна буде списувати товари в мінус. Якщо товару немає на складі - продаж можна буде здійснити. Але такі товари не матимуть собівартості і звіт Валовий прибуток формуватиметься некоректно.
Не враховувати організації під час контролю залишків - якщо маєте декілька юр.осіб, то можна відключити розподілення по організаціям, щоб залишки на складі були загальними, незалежно, від мені якої організації ведуться продажі.
Використовувати ідентифікований вибір партії товару- якщо потрібно обирати партії товарів під час продажів, виготовлення продукції, списання. Без цієї опції списання товарів у системі ведуться методом FIFO.
Використовувати розширений облік партій товарів - дозволяє вести детальніший облік за партіями, включаючи унікальний номер партії, штрих-код, дату виробництва та дату придатності.
Вести облік за серійними номерами - можна включити серійний облік. Тоді товарам можна буде призначати серійні номери.
Дозволити відвантаження відсутніх серійних номерів
Використовувати додаткові одиниці виміру товарів цей функціонал працює на версіях Business та Corp.
Використовувати облік зворотної тари
Виводити зображення товарів у звітах, списках та документах
Використовувати резервування товарів - Якщо в налаштуваннях обліку увімкнено дозвіл від'ємних залишків товарів, то резервування товарів буде недоступним для використання. При завантаженні замовлень за допомогою інтеграцій налаштування для резервування також враховуються.

Термін резервування - можна обрати кількість днів, або залишити без обмежень
Префікс штрих-коду вагового товару - якщо використовуються вагові товари, можна обрати префікс для їх ш/к - перші 2 цифри.
Точність кількості товарів у документах кількість цифр після коми для товарів, максимум 6 цифр
Точність цін товарів у документах кількість цифр після коми для цін товарів, максимум 6 цифр

Списання комісійного товару - спочатку власний товар/спочатку комісійний товар

Якщо у системі дозволені від'ємні залишки, є можливість редагувати надходження заднім числом.

Кошти

Дозволити від'ємні залишки по коштам
Обчислювати курсову різницю - у разі ведення мультивалютного обліку, можна відстежувати курсову різницю. Збитки і прибуток від різниці у курсі буде потрапляти у звіт PnL

Наступні дві опції потрібні у тому разі, якщо у системі працює інтеграція з ПРРО. Якщо ці опції вимкнені, то фіскалізація працюватиме тільки у розділі "Роздріб"
Використовувати фіскалізацію для замовлень - якщо треба мати можливість фіскалізувати замовлення. Наприклад, коли клієнт оплатив замовлення на сайті і платіж відразу фіскалізувався.
Використовувати фіскалізацаію для продажів - якщо треба мати можливість фіскалізувати продажі. Наприклад, якщо ми робимо відправку товарів поштою. Можна обирати передплату, післяплату, безготівковий рахунок, тощо.

Вказувати явно статті PnL у документах витрати грошей - у документах витрати з каси/рахунку відображатиметься поле "Стаття Pnl". Якщо його буде заповнено, то до звіту P&L потрапить саме ця стаття.
Використовувати додатковий курс валют

Документи

Загальні налаштування:
Використовувати планову дату відвантаження у замовленнях покупця
Використовувати планову дату надходження у замовленнях постачальнику
Враховувати ПДВ в документах постачальників - якщо прапорець "Враховувати ПДВ в документах постачальників" встановлений, але в налаштуваннях організації не встановлено ведення ПДВ, то в документах Замовлення постачальнику, Надходження, Повернення постачальнику не буде відображатися ПДВ.
Контролювати зміст реалізації товарів за замовленнями
Використовувати варіанти оплати
Використовувати варіанти відвантаження
Вести облік додаткових витрат на замовлення
Використовувати аналіз, якщо продаж є повторним - якщо позначку встановлено і продаж вже був раніше покупцю, то в документах «Замовлення» та «Продаж» буде виводитися у заголовку надпис «Повторний продаж»

Друковані форми:
Дозволити друк неопублікованих документів
Виводити логотип у друкованих формах
Виводити артикул товарів у друкованих формах
Виводити штрих-код товарів у друкованих формах
Виводити митні коди (коди УКТЗЕД) у друкованих формах документів продажів
Автоматично встановлювати прапорець друку коментарів для товарів у документах

Виробництво:
Використовувати окремі матеріали для СКУ у специфікаціях

Нумерація документів
Автонумерація у межах року: Замовлення покупця
Автонумерація у межах року: Рахунок
Автонумерація у межах року: Продаж(накладні та акти)

CRM

Використовувати джерела інформації - у документі замовлення та продажу можна обрати джерело - звідки надійшло замовлення.
Використовувати промокоди - у документі замовлення можна обрати промокод - тип знижки, котрий буде застосовуватись.

Аналітика

Використовувати підрозділи - у документах та звітах буде доступним вибір підрозділу організації, за яким закріплено співробітника
Використовувати сегменти бізнесу - у документах та звітах буде доступним вибір виду діяльності організації
Використовувати проекти - у документах та звітах буде доступним вибір проекту
Обов'язкове використання проектів - якщо активовано цю опцію, то зберегти документ не обравши проект - неможливо
Обов'язково вказувати джерело інформації - якщо активовано цю опцію, то зберегти документ не вказавши джерело інформації - неможливо
Використовувати бренди - у звітах буде доступним вибір бренду

Інше

Використовується зовнішньоекономічна діяльність - у налаштуваннях Організації можна буде внести параметри для друку Інвойсів та Актів міжнародного зразку

Оновлено: 23/04/2025