Покрокова інструкція

Яким чином внести налаштування, щоб не забути щось важливе.

Перед початком роботи з QUINCEFIN слід внести початкові налаштування системи в розділі Налаштування.
Налаштування системи знаходяться у меню в правому верхньому кутку.


Слід заповнити довідники, службові списки та класифікатори із підрозділу Компанія. До них належать:

Компанія
Організації
Склади
Підрозділи
Співробітники

Службові списки
Статті руху грошових коштів
Статуси документів
Типи цін
Типи знижок/націнок
Сегменти діяльності
Проекти

Класифікатори
Валюти
Банки
Одиниці виміру
Країни
Митні коди


Потім треба додати користувачів, та, якщо необхідно, налаштувати права доступу і призначити ролі користувачам для розмежування прав.


Тепер можемо переходити до заповнення списків товарів, партнерів, послуг та ціни. Заповнити списки до системи можна вручну або імпортувати за допомогою Excel-файлу.
Також стануть у нагоді публікації Як зробити імпорт товарів? та Чому під час імпорту товари завантажились без цін?.


Переходимо до заповнення каси та банківських рахунків.

Тепер можемо внести вручну або завантажити за допомогою Excel-файлу документи Залишки грошей, взаєморозрахунків, товарів.

Внесення документів у систему

Після внесення залишків до системи QUINCEFIN послідовність внесення документів може виглядати так:

Замовлення постачальнику - Надходження - Оплата до/після надходження(каса / банк) - Повернення постачальнику - Надходження грошей.
Замовлення покупця - Продаж - Оплата до/після продажу(каса / банк) - Повернення від покупця - Витрата грошей.


Якщо у вас є виробництво, то можна скористатися документом Специфікація, який є шаблоном для подальшого заповнення матеріалів для виробництва. Або зразу перейти до заповнення документу Випуск продукції. І вже готова продукція зберігатиметься на складі, після чого її можна буде реалізовувати.


Також у системі для обліку недостач/надлишків товарів передбачені складські документи.
Тут можна списати надлишок/зіпсовані товари, скориставшись документом Списання товарів, а також оприбуткувати/перемістити відсутні товари за допомогою документів Приймання товарів та Переміщення товарів відповідно.
В системі передбачено також проведення інвентаризації. Більш детально механізм проведення інвентаризації описано у цій публікації.

Звіти

У розділі Звіти ви завжди зможете перевірити:
коректність внесених даних
залишки товарів
товарообіг
прайс-лист
звіти з продажу: Продаж. Товар-Клієнти, Продаж. Клієнт-Товари
свої борги та заборгованість покупців (звіт Взаєморозрахунки)
валовий прибуток
рух коштів.

Оновлено: 30/08/2022