Звіт "Продаж. Клієнт-Товари"
Продаж. Клієнт-Товари - це звіт, що дозволяє побачити всі продажі, здійснені певним покупцем.
Сформувати такий звіт можна у розділі Звіти/Продажі.
Налаштувати відображення звіту можна за наступними критеріями:
Період Можна обрати за певний проміжок часу, або весь час ведення обліку.
Папка або партнер Можна обрати, з ким із покупців потрібно побачити продажі.
Враховувати групу компаній позначка доступна, якщо у фільтрі обрати головного партнера з групи.
Товар Можна обрати один товар, або групу товарів з окремої папки. Для перегляду звіту по архівному товару слід відкрити вікно для пошуку товару та у фільтрі встановити прапорець "Показувати архівні". Після цього архівний товар стане доступним для відбору та формування по ньому звіту.
Розширений фільтр
Період За скільки має формуватися звіт під час використання збереженого фільтру.
Товар/Послуга У звіті будуть відображатись тільки товари, тільки надані послуги, або і товари, і послуги.
Серійний номер Доступний для відбору лише після заповнення товару
Виводити для товарів назву для друку - Тут можна переключати вид назви з карток товарів
Виводити зображення - У звіті будуть відображатись фото товарів. Якщо треба вивантажити звіт у таблицю Excel, то зображення треба вимкнути.
Склад Можна обрати склад, за яким буде сформовано звіт.
Організація Можна обрати одну, або всі організації облікової системи користувача.
Відповідальний Можна обрати менеджера, який відповідає за продажі.
Сортування - обрати тип сортування звіту
- За назвою товару
- За сумою
- За кількістю
Розгорнути/Згорнути товари - Можна згорнути звіт, щоб бачити тільки загальні суми, на скільки було продано конкретному покупцеві
Підрозділ - Можна обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним
Сегмент діяльності - Можна обрати один окремий сегмент діяльності
Проект - Відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом
Джерело інформації - Можна обрати одне із наявних. Дозволяє відслідковувати товари, що були продані клієнтам за певним джерелом інформації.
Тип продажу - Можна обрати всі продажі, або окремий тип
- Усі
- документи Продаж - документи створені через меню "Продажі"
- роздріб (Чеки) - документи, створені через роздрібну точку продажу
Звіт формується у вигляді таблиці:
Організація/Партнер/Товар виводиться назва товару для друку, якщо потрібно виводити назву товару, тоді слід натиснути кнопку фільтру та зняти прапорець "Виводити для товарів назву для друку"
Зображення виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець "Виводити зображення у звітах"
Артикул виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець "Виводити артикул у друкованих формах"
Кількість округляється відповідно до параметрів точності у налаштуваннях продукту
Ціна
Сума
Після формування звіт стає доступним для друку або вивантаження у таблицю Excel.
Праворуч над звітом додано інформацію про "Кількість партнерів" за встановлений період та відбір.
Якщо натиснути на партнера у таблиці, то в окремій вкладці відкривається деталізація документів продажів, які пов'язані з цим покупцем.
Якщо натиснути на товар - то в деталізації будуть тільки документи, що пов'язані із даним партнером і конкретним товаром.
Така деталізація дозволяє відкрити кожний окремий документ і ознайомитись з ним.
Деталізація також доступна для друку і завантаження на пристрій у вигляді таблиці Excel.
Оновлено: 06/08/2024