Звіт "Продаж. Клієнт-Товари"
Продаж. Клієнт-Товари - це звіт, що дозволяє побачити всі продажі, здійснені певним покупцем.
Сформувати такий звіт можна у розділі Звіти/Продажі.
Налаштувати відображення звіту можна за наступними критеріями:
- Період Можна обрати за певний проміжок часу, або весь час ведення обліку.
- Папка або партнер Можна обрати, з ким із покупців потрібно побачити продажі.
- Враховувати групу компаній позначка доступна, якщо у фільтрі обрати головного партнера з групи.
- Товар Можна обрати один товар, або групу товарів з окремої папки. Для перегляду звіту по архівному товару слід відкрити вікно для пошуку товару та у фільтрі встановити прапорець "Показувати архівні". Після цього архівний товар стане доступним для відбору та формування по ньому звіту.
Розширений фільтр
- Період За скільки має формуватися звіт під час використання збереженого фільтру.
- Товар/Послуга У звіті будуть відображатись тільки товари, тільки надані послуги, або і товари, і послуги.
- Серійний номер Доступний для відбору лише після заповнення товару
- Виводити для товарів назву для друку - Тут можна переключати вид назви з карток товарів
- Виводити зображення - У звіті будуть відображатись фото товарів. Якщо треба вивантажити звіт у таблицю Excel, то зображення треба вимкнути.
- Склад Можна обрати склад, за яким буде сформовано звіт.
- Організація Можна обрати одну, або всі організації облікової системи користувача.
- Відповідальний Можна обрати менеджера, який відповідає за продажі.
- Сортування - обрати тип сортування звіту
- За назвою товару
- За сумою
- За кількістю
- Розгорнути/Згорнути товари - Можна згорнути звіт, щоб бачити тільки загальні суми, на скільки було продано конкретному покупцеві
- Підрозділ - Можна обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним
- Сегмент діяльності - Можна обрати один окремий сегмент діяльності
- Проект - Відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом
- Джерело інформації - Можна обрати одне із наявних. Дозволяє відслідковувати товари, що були продані клієнтам за певним джерелом інформації.
- Тип продажу - Можна обрати всі продажі, або окремий тип
- Усі
- документи Продаж - документи створені через меню "Продажі"
- роздріб (Чеки) - документи, створені через роздрібну точку продажу
Звіт формується у вигляді таблиці:
- Організація/Партнер/Товар виводиться назва товару для друку, якщо потрібно виводити назву товару, тоді слід натиснути кнопку фільтру та зняти прапорець "Виводити для товарів назву для друку"
- Зображення виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець "Виводити зображення у звітах"
- Артикул виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець "Виводити артикул у друкованих формах"
- Кількість округляється відповідно до параметрів точності у налаштуваннях продукту
- Ціна
- Сума
Після формування звіт стає доступним для друку або вивантаження у таблицю Excel.
Праворуч над звітом додано інформацію про "Кількість партнерів" за встановлений період та відбір.
Якщо натиснути на партнера у таблиці, то в окремій вкладці відкривається деталізація документів продажів, які пов'язані з цим покупцем.
Така деталізація дозволяє відкрити кожний окремий документ і ознайомитись з ним.
Деталізація також доступна для друку і завантаження на пристрій у вигляді таблиці Excel.
Оновлено: 06/08/2024