Статті на: Звіти

Звіт "Продаж. Клієнт-Товари"

Продаж. Клієнт-Товари - це звіт, що дозволяє побачити всі продажі, здійснені певним покупцем.


Сформувати такий звіт можна у розділі Звіти/Продажі.


Налаштувати відображення звіту можна за наступними критеріями:


  • Період Можна обрати за певний проміжок часу, або весь час ведення обліку.
  • Папка або партнер Можна обрати, з ким із покупців потрібно побачити продажі.
  • Враховувати групу компаній позначка доступна, якщо у фільтрі обрати головного партнера з групи.
  • Товар Можна обрати один товар, або групу товарів з окремої папки. Для перегляду звіту по архівному товару слід відкрити вікно для пошуку товару та у фільтрі встановити прапорець "Показувати архівні". Після цього архівний товар стане доступним для відбору та формування по ньому звіту.


Розширений фільтр


  • Період За скільки має формуватися звіт під час використання збереженого фільтру.


  • Товар/Послуга У звіті будуть відображатись тільки товари, тільки надані послуги, або і товари, і послуги.


  • Серійний номер Доступний для відбору лише після заповнення товару


  • Виводити для товарів назву для друку - Тут можна переключати вид назви з карток товарів


  • Виводити зображення - У звіті будуть відображатись фото товарів. Якщо треба вивантажити звіт у таблицю Excel, то зображення треба вимкнути.


  • Склад Можна обрати склад, за яким буде сформовано звіт.


  • Організація Можна обрати одну, або всі організації облікової системи користувача.


  • Відповідальний Можна обрати менеджера, який відповідає за продажі.


  • Сортування - обрати тип сортування звіту
  • За назвою товару
  • За сумою
  • За кількістю


  • Розгорнути/Згорнути товари - Можна згорнути звіт, щоб бачити тільки загальні суми, на скільки було продано конкретному покупцеві


  • Підрозділ - Можна обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним


  • Сегмент діяльності - Можна обрати один окремий сегмент діяльності


  • Проект - Відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом


  • Джерело інформації - Можна обрати одне із наявних. Дозволяє відслідковувати товари, що були продані клієнтам за певним джерелом інформації.


  • Тип продажу - Можна обрати всі продажі, або окремий тип
  • Усі
  • документи Продаж - документи створені через меню "Продажі"
  • роздріб (Чеки) - документи, створені через роздрібну точку продажу


Звіт формується у вигляді таблиці:


  • Організація/Партнер/Товар виводиться назва товару для друку, якщо потрібно виводити назву товару, тоді слід натиснути кнопку фільтру та зняти прапорець "Виводити для товарів назву для друку"
  • Зображення виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець "Виводити зображення у звітах"
  • Артикул виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець "Виводити артикул у друкованих формах"
  • Кількість округляється відповідно до параметрів точності у налаштуваннях продукту
  • Ціна
  • Сума


Після формування звіт стає доступним для друку або вивантаження у таблицю Excel.


Праворуч над звітом додано інформацію про "Кількість партнерів" за встановлений період та відбір.


Якщо натиснути на партнера у таблиці, то в окремій вкладці відкривається деталізація документів продажів, які пов'язані з цим покупцем.


Якщо натиснути на товар - то в деталізації будуть тільки документи, що пов'язані із даним партнером і конкретним товаром.


Така деталізація дозволяє відкрити кожний окремий документ і ознайомитись з ним.


Деталізація також доступна для друку і завантаження на пристрій у вигляді таблиці Excel.

Оновлено: 06/08/2024