Статуси документів

Статуси документів - це можливість призначити кожному документу стадію, для зручного відстежування робочого процесу.

Створити чи відкоригувати перелік статусів можна у розділі Налаштування продукту/Службові списки

Головна сторінка розділена на два поля - перелік документів і список статусів для кожного типу документів.

Використання статусів у документах можна включити або відключити.
Для цього треба встановити чи прибрати прапорці у відповідному полі.

Статуси можна призначати наступним документам:
Замовлення
Продажі
Рахунки
Випуск продукції
Замовлення постачальникам
Надходження

За замовченням створено наступні статуси:
Нова
У роботі
Готово
Скасовано

Типи документів не змінюються. Можна редагувати тільки сам перелік статусів - змінити, додати або видалити.

Для зручності статуси мають кольорове маркування, яке відображається у таблиці документів. Колір статусу можна змінити на один із запропонованих системою. Для цього потрібно зайти в редагування статусу та натиснути на піктограму "Колір етапу".

Пріоритет статусу впливає на порядок під час сортування документів.

Під час створення, всі нові документи мають статус Новий.

Редагувати статуси можливо як в опублікованих, так і в неопублікованих документах.


За необхідності елемент списку можна також видалити. Для цього треба відкрити список Статусів документів, виділити необхідний елемент та натиснути кнопку Видалення, яка знаходиться праворуч вгорі над списком.

Оновлено: 17/01/2023