Документ "Списання товарів"

Списання товарів - це документ, який необхідно оформити, якщо товар неможливо виставити на реалізацію і потрібно зняти з обліку, наприклад, у разі псування продукту.

Списання товару можна оформити в меню Склад/Документи.

Робота з журналом документів Списання

Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
Склад

Розгорнуті фільтри

Пошук за коментарем
Відповідальний
Проект
Статус
Не показувати завершені та скасовані документи - фільтр, який дозволяє зі списку ховати документи зі статусом "Готово" або "Скасовано"
Папка або товар
Організація
Діапазон сум від/до
Сегмент діяльності
Стан публікації
- Всі
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо вносились зміни у документ
Підрозділ

Опції

Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Вивантажити у Excel

Для оформлення списання, створюємо новий документ, натиснувши на +.

Якщо операція повторюється, можна вибрати документ зі списку та Копіювати.

Робота з документом

Дії в документі

У верхній частині документу є кнопки та списки з додатковими можливостями:


Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна тільки чернетку

Друк - друкована форма з цінами і без цін
Опції - можна встановити позначку Не включати до звіту PnL

Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах

- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, та вкладки з інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.



Основні відомості

Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлено поточну, але якщо потрібно - можна редагувати вручну.

Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.

Склад з якого буде списано товар

Ціна для довідки - можна обрати тип цін який буде виведено у табличну частину для розуміння, приблизно на яку суму списано товарів.



Товари

Додаткові дії з табличною частиною - список праворуч над табличною частиною

Вказувати склади у табличній частині - якщо товари будуть списані з різних складів, то можна для кожного товару зі списку обрати свій склад.
Вказувати партії. Якщо у налаштуваннях системи включено "Використовувати ідентифікований вибір партії товару", тоді в документі можна обрати партію для кожного товару.
Завантажити з файлу - якщо список великий, можна його завантажити за допомогою підготованої таблиці. Шаблон "Таблична частина" знаходиться в налаштуваннях, у розділі "Імпорт"

Для додавання товару до списку потрібно натиснути на кнопку Додати рядок. При пошуку товарів у списках є можливість шукати по декільком фрагментам назви товару через пробіл.

№, Артикул та Одиниця виміру заповнюються автоматично після збереження документа.

Назву товару слід вибрати зі списку. Якщо назва товару довга та не повністю відображається в табличній частині, можна навести мишкою на поле з товаром і тоді підсвітиться повна назва товару.

Кількість при додаванні товару вручну, використовуючи кнопку Додати рядок, в поле кількість автоматично буде заповнюватися значення, вказане в Налаштуваннях за замовчуванням. При необхідності кількість можна редагувати.

Якщо в документі буде декілька товарів, то зручніше скористатися кнопкою Підбір.

У цьому випадку вікно вибору товару залишається відкритим, доки користувач примусово не закриє його після додавання всіх потрібних товарів.

Тут можна одразу вказати кількість одиниць товару. Після цього потрібно натиснути на кнопку Додати або на Enter і рядок з товаром відразу додається до документа.

При додаванні товарів через "Підбір" раніше додані товари до табличної частини будуть виділені кольором.

У випадаючому списку підбору товарів виводиться залишок товару за обраним складом в документі.

Також товари можна завантажити з файлу, обравши критерій пошуку: Назву, Артикул або Штрих-код. Критерій пошуку є обов'язковим для заповнення, адже за цим критерієм відбуватиметься перевірка унікальності товарів перед імпортом, щоб уникнути дублів.

У разі завантаження файлу, потрібно скористатись тим самим шаблоном таблиці, як при внесенні початкових залишків.

Шаблон файлу "Таблична частина" для завантаження знаходяться у розділі Налаштування/Імпорт та Експорт. Ідентифікатори колонок повинні бути у першому рядку і відповідати наступним значенням:

Назва товару
Артикул
Штрих-код
Кількість
Ціна

Для завантаження товарів з файлу треба використовувати тільки ці колонки таблиці.



Додатково

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх дій, за які відповідає певний співробітник організації.

Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.
Сегмент діяльності
Проект



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних до документа його слід Зберегти.

Тепер документ створено та пронумеровано.

Щоб зміни набули чинності, потрібно встановити галочку в полі Опубліковано.

Тепер у звіті Залишки можна побачити, що товари, які щойно були списані - більше не в наявності.

Після публікації документ можна роздрукувати.

Накладна на списання товарів відкривається у окремій вкладці браузеру.

Потрібно натиснути Друк/Списання товару і надіслати документ на друк.

Якщо в налаштуваннях системи встановлений прапорець у графі "Виводити артикул товарів у друкованих формах" та/або "Виводити штрих-код товарів у друкованих формах", тоді в друкованій формі Накладної на списання буде виведено на друк артикул/штрих-код.

Оновлено: 10/03/2024