Робота з партнерами
Робота з партнерами - це розширена форма для дій з одним або групою партнерів.
Розділ знаходиться у меню Списки/Обробка списків та призначений для наступних задач:
Групова обробка
Друк списку партнерів
Показ різних даних у колонках
Якщо необхідно відсортувати партнерів за зростанням/зменшенням за однією з колонок, то для цього достатньо натиснути на найменування необхідної колонки.
Управляння колонками списку
Якщо відкрити розширений фільтр, можна відключати наступні колонки списку:
Адреса доставки
Коментар
Код за ЄДРПОУ
Телефон
Веб-сайт
Папка
Відповідальний
Текст для друку
Вид партнера
Головний партнер
Ці дані можна вивантажувати у таблицю Excel і друкувати.
Перелік партнерів
Для швидкого пошуку можна використовувати фільтрування:
- за фразою
- словом
- фрагментом слова
- за назвою партнера
- контактними особами
- телефоном
- адресою партнера
Картки можна копіювати і видаляти.
Для цього треба виділити необхідний елемент та натиснути кнопку Копіювання або Видалення, яка знаходиться вгорі над списком.
Архівні (видалені) партнери зберігаються в системі. Для їх перегляду потрібно натиснути кнопку Фільтру та встановити прапорець "Показувати архівні". Тоді в списку партнерів відобразяться архівні позиції.
Групове редагування партнерів
Ліворуч від назви партнерів є поле для відмітки-прапорця.
Таким чином можна виділити потрібних партнерів, з якими далі треба виконати однакову дію.
У верхньому меню є кнопки, якими можна виділити відразу всі партнерів на сторінці, або зняти всі відмітки.
Праворуч від списку документів відображається меню Масове редагування.
Це меню розгортається, якщо є хоча б один відмічений партнер, або якщо на нього натиснути.
Можливо зробити наступні групові дії
Перенести в іншу папку
Змінити відповідального менеджера
Змінити вид партнерів
Видалити партнерів
Папки також можна видаляти.
Якщо в папці є партнери, які вже використовуються в документах, тоді партнери в цій папці стануть архівними (тобто будуть відображатися лише в документах, в яких вони були заповнені, та звітах). Якщо ж картку партнера було просто створено і вона ніде не використовувалася, тоді вона буде видалена повністю.
Робота з картками партнерів QUINCEFIN описана тут.
Оновлено: 09/01/2025