Статті на: Допоміжні інструменти

Робота з партнерами

Робота з партнерами - це розширена форма для дій з одним або групою партнерів.



Розділ знаходиться у меню Списки/Обробка списків та призначений для наступних задач:

Групова обробка
Друк списку партнерів
Показ різних даних у колонках

Якщо необхідно відсортувати партнерів за зростанням/зменшенням за однією з колонок, то для цього достатньо натиснути на найменування необхідної колонки.

Управляння колонками списку
Якщо відкрити розширений фільтр, можна відключати наступні колонки списку:
Адреса доставки
Коментар
Код за ЄДРПОУ
Телефон
Веб-сайт
e-mail
Instagram

Ці дані можна вивантажувати у таблицю Excel і друкувати.


Перелік партнерів


Для швидкого пошуку можна використовувати фільтрування:
- за фразою
- словом
- фрагментом слова
- за назвою партнера
- контактними особами
- телефоном
- адресою партнера

Картки можна копіювати і видаляти.
Для цього треба виділити необхідний елемент та натиснути кнопку Копіювання або Видалення, яка знаходиться вгорі над списком.

Архівні (видалені) партнери зберігаються в системі. Для їх перегляду потрібно натиснути кнопку Фільтру та встановити прапорець "Показувати архівні". Тоді в списку партнерів відобразяться архівні позиції.


Групове редагування партнерів
Обрати декілька або всіх партнерів
Натиснути кнопку Групові дії
Перенести в іншу папку
Видалити партнерів
Змінити вид партнерів


Папки також можна видаляти.
Якщо в папці є партнери, які вже використовуються в документах, тоді партнери в цій папці стануть архівними (тобто будуть відображатися лише в документах, в яких вони були заповнені, та звітах). Якщо ж картку партнера було просто створено і вона ніде не використовувалася, тоді вона буде видалена повністю.


Робота з картками партнерів QUINCEFIN описана тут.

Оновлено: 03/06/2024