Звіт "Оплати за періодами"

Оплати за періодами - звіт показує оплати від покупців у розрізі періодів та користувачів(менеджерів).

У даному звіті вся інформація про оплати від покупців розділена на обрані періоди, що дозволить порівняти рівень оплат за кожний період.

Сформувати звіт можна в розділі Звіти/Продажі.

Подивитись звіт можна у вигляді таблиці з даними.

Колонки звіту

Відповідальний
Партнер
Обрані періоди - роки, квартали, місяці, тижні, дні - залежить від вибору сортування у шапці звіту
Загальна сума - на яку суму було продажів

Фільтри для відображення даних у звіті

Для того, щоб змінити наповнення звіту і обрати тільки необхідні критерії, можна скористатись фільтрами.
Фільтри знаходяться у шапці звіту.

Період - за замовчуванням обрано звіт за останній місяць, ці налаштування можна змінити і зберегти за допомогою опції "Зберегти налаштування фільтру"
Колонки по... - дозволяє обрати за яким періодом будуть групуватись колонки звіту - дні, тижні, місяці, квартали чи роки

Розширені фільтри

Період - тут можна змінити загальний період звіту
Партнер - обрати, з ким із покупців потрібно побачити продажі
Відповідальний - обрати менеджера, який відповідає за продажі
Організація - обрати одну, або всі організації облікової системи, за якими велись продажі
Підрозділ - обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним
Сегмент діяльності - обрати один окремий сегмент діяльності
Проект - відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом
Показати власне поле партнера - якщо у партнера є значення власних полів, то можна здійснити фільтрування за власними полями

Готовий звіт можна роздрукувати, або вивантажити (без зображень) у вигляді таблиці Excel.

Оновлено: 08/05/2025