Інтеграція з KeyCRM

На поточний момент готова базова інтеграція з системою Key CRM

Можливості:
Завантаження замовлень з CRM
Створення партнерів із замовлення, у разі їх відсутності
Створення товарів із замовлення у разі їх відсутності. При завантаженні товарів із замовлення пошук відбувається за артикулом та назвою товару. Якщо декілька однакових назв, то завантажується перша із знайдених
Автоматичне створення статусів, у разі їх відсутності
Перенесення знижок із замовлень

Як це працює:
Налаштування параметрів та кнопка завантаження даних знаходиться у меню "Налаштування - Інтеграції - Key CRM"



Вибір періоду, за який будуть завантажені замовлення. Якщо замовлення було вже завантажено раніше, то воно буде оновлено
Кнопка запуску процесу завантаження замовлень
Назва профілю інтеграції. Обирає користувач
Ключ API, який потрібно взяти у налаштуваннях системи Key CRM
Користувач, який буде автором завантажених документів
Партнер, який буде підставлений за замовчанням до Замовлення у випадку, якщо замовлення Key CRM не містить покупця
Інформація про час та статус завершення останнього завантаження
Кнопка редагування параметрів підключення

Особливості роботи зі статусами замовлень у Key CRM
Перед початком завантаження замовлень, у Квінсфін потрібно створити повний перелік стадій замовлень у відповідності до переліку статусів з Key CRM.
Зіставлення стадій/статусів замовлень у обох системах відбувається виключно за назвою. Тому важливо слідкувати за тим, щоб назви співпадали.

Важливо!!!
На боці Key CRM назви статусів потрібно спочатку відредагувати (змінити хоча б один символ). Тільки після цього їх назви коректно зможуть зіставлятись з назвами стадій у Квінсфін.

Оновлено: 28/02/2023