Інтеграція з KeyCRM

Інтеграція з Key CRM дозволяє прискорити роботу з замовленнями за допомогою перенесення і опрацювання даних з CRM до облікової системи Quincefin.

Можливості

Завантаження замовлень з CRM
Заповнення адреси доставки цього замовлення (не переноситься у картку партнера)

Створення партнерів із замовлення, у разі їх відсутності
В картку партнера записуються ім'я, телефон, mail

Створення товарів із замовлення у разі їх відсутності. При завантаженні товарів із замовлення пошук відбувається за артикулом та назвою товару. Якщо декілька однакових назв, то завантажується перша зі знайдених

Автоматичне створення статусів, у разі їх відсутності
Оновлення статусів у системі після повторного завантаження замовлень
Завантаження замовлень тільки з обраними статусами

Перенесення знижок із замовлень
Перенесення на окрему вкладку оплату за послуги доставки

Автоматичне створення джерел замовлень, у разі їх відсутності в системі
Перенесення у коментар номера замовлення з джерела (наприклад, якщо у CRM замовлення надійшло з сайту)

Як це працює

Налаштування параметрів та кнопка завантаження даних знаходиться у меню Інтеграції - Key CRM
Спочатку треба створити профіль інтеграції.

Підключення

Профіль - назва профілю інтеграції

Ключ API - потрібно взяти у налаштуваннях системи Key CRM

АРІ ключ можна отримати в налаштуваннях Key CRM

Для цього треба відкрити основні налаштування і скопіювати його.

Замовлення

Тут слід налаштувати умови, за якими замовлення з Key CRM будуть передаватись у Quincefin

Період - за який будуть завантажені замовлення. Якщо замовлення було вже завантажено раніше, то воно буде оновлено. Період треба обирати безпосередньо перед початком обміну.

Користувач - буде автором завантажених документів, використовуються його налаштування за замовчуванням

Партнер - буде підставлений до Замовлення у випадку, якщо замовлення Key CRM не містить покупця

Послуга з доставки - буде заповнюватись, у разі наявності суми за доставку замовлення у Key CRM

Записувати номер джерела в коментар - якщо у Key CRM замовлення надійшло з іншого джерела, наприклад з сайту, то номер цього замовлення буде переноситись у коментар.

Банк. Рахунок/Каса - буде підставлятись у документи. Під час роботи з замовленнями можна буде змінити інформацію - куди надійдуть кошти від покупця

Налаштування фільтру за статусами - Показати статуси і обрати, які треба передавати під час обміну.

Послуги знаходяться в категорії - якщо ви займаєтесь продажем послуг, а не товарів, то тут треба обрати категорію з Key CRM, де знаходяться послуги. Товари з цієї категорії будуть вважатись послугами і передаватимуться у замовлення облікової системи саме у вигляді послуг.

Останній обмін - інформація про час та статус завершення останнього завантаження

Отримати замовлення - кнопка завантаження замовлень



Особливості роботи зі статусами замовлень у Key CRM

Перед початком завантаження замовлень, у Quincefin потрібно створити повний список стадій замовлень у відповідності до списку статусів з Key CRM.

Співставлення стадій/статусів у обох системах можна вручну обрати у налаштуваннях інтеграції, щоб було зрозуміло, який статус Key CRM відповідає якому статусу у Quincefin. Якщо треба додати нові статуси, то важливо слідкувати за тим, щоб вони були співставлені до початку чергового обміну.

Користувачі

Якщо в Key CRM і Quincefin працюють ті самі менеджери, можна вказати хто буде відповідальним за замовлення. Таким чином нові замовлення будуть створюватись від імені тих самих користувачів, що і в були в Key CRM.

Тут треба записати ID користувачів Key CRM у відповідних полях і зберегти.



Особливості створення нових карток товарів з замовлень

Розпізнавання товарів відбувається у першу чергу за артикулом.
Якщо артикулів немає, то за назвою.
Тому важливо слідкувати за актуальністю списку товарів і у разі оновлення інформації - актуалізувати дані в обох системах. Щоб уникнути створення дублів.

Якщо в замовленні Key CRM є товар, якого немає у Quincefin, то у нас в системі створиться новий товар.

Картка товару з видом Товар буде створена, якщо у Key CRM ця позиція записана, як звичайний товар, або якщо це товар з характеристиками без окремих артикулів.

Картка товару з видом Товар з SKU буде створена, якщо у Key CRM ця позиція записана, як товар з модифікаціями (розмір, колір, тощо) і у кожної окремої характеристики є свій артикул.

Новий "Товар з SKU" при цьому матиме товарні варіанти (SKU), що відповідатимуть характеристикам товарів з замовлення Key CRM

Оновлено: 15/04/2024