Статті на: Інтеграції

Інтеграція з KeyCRM

Інтеграція з Key CRM дозволяє прискорити роботу з замовленнями за допомогою перенесення і опрацювання даних з CRM до облікової системи Quincefin.



Можливості

Завантаження замовлень з CRM
Заповнення адреси доставки цього замовлення (не переноситься у картку партнера)
Створення партнерів із замовлення, у разі їх відсутності
В картку партнера записуються ім'я, телефон, mail
Створення товарів із замовлення у разі їх відсутності. При завантаженні товарів із замовлення пошук відбувається за артикулом та назвою товару. Якщо декілька однакових назв, то завантажується перша із знайдених
Автоматичне створення статусів, у разі їх відсутності
Завантаження замовлень тільки з обраними статусами
Перенесення знижок із замовлень
Перенесення на окрему вкладку оплату за послуги доставки
Автоматичне створення джерел замовлень, у разі їх відсутності в системі
Перенесення у коментар номера замовлення з джерела (наприклад, якщо у CRM замовлення надійшло з сайту)

Як це працює


Налаштування параметрів та кнопка завантаження даних знаходиться у меню Інтеграції - Key CRM

Підключення


Профіль - назва профілю інтеграції

Ключ API - потрібно взяти у налаштуваннях системи Key CRM

Замовлення


Період - за який будуть завантажені замовлення. Якщо замовлення було вже завантажено раніше, то воно буде оновлено

Користувач - буде автором завантажених документів

Партнер - буде підставлений до Замовлення у випадку, якщо замовлення Key CRM не містить покупця

Послуга з доставки - буде заповнюватись, у разі наявності суми за доставку замовлення у Key CRM

Записувати номер джерела в коментар - якщо у Key CRM замовлення надійшло з іншого джерела, наприклад з сайту, то номер цього замовлення буде переноситись у коментар.

Банк. Рахунок/Каса - буде підставлятись у документи

Налаштування фільтру за статусами - Показати статуси і обрати, які треба передавати під час обміну.

Послуги знаходяться в категорії - якщо ви займаєтесь продажем послуг, а не товарів, то тут треба обрати категорію з Key CRM, де знаходяться послуги. Товари з цієї категорії будуть вважатись послугами і передаватимуться у замовлення облікової системи саме у вигляді послуг.

Останній обмін - інформація про час та статус завершення останнього завантаження

Отримати замовлення - кнопка завантаження замовлень

АРІ ключ можна отримати в налаштуваннях Key CRM
Для цього треба відкрити основні налаштування і скопіювати його.



Особливості роботи зі статусами замовлень у Key CRM

Перед початком завантаження замовлень, у Quincefin потрібно створити повний список стадій замовлень у відповідності до списку статусів з Key CRM.
Співставлення стадій/статусів у обох системах відбувається виключно за назвою. Тому важливо слідкувати за тим, щоб назви співпадали.

Важливо
З боку Key CRM назви статусів потрібно спочатку відредагувати (змінити хоча б один символ). Тільки після цього їх назви коректно зможуть співставлятись з назвами статусів у Quincefin.

Оновлено: 10/02/2024

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!