Статті на: Інтеграції від QUINCEFIN

Інтеграція з Pipedrive (beta)

Інтеграція з Pipedrive

На поточний момент запущена beta-версія інтеграції з CRM-системою Pipedrive.


Можливості:

  • Завантаження замовлень з CRM
  • Створення партнерів із замовлення, у разі їх відсутності (перевірка наявності партнера виконується по назві організації)
  • Створення товарів із замовлення у разі їх відсутності. При завантаженні товарів із замовлення пошук відбувається за назвою товару. Якщо декілька однакових назв, то завантажується перша із знайдених. (Одразу відповідь чому саме так: стандартне поле для Артикулу фактично відсутнє)
  • Всі імпортовані замовлення створюються на фіксованій стадії, яка вказується у налаштуваннях модуля (Важливо! На поточний момент зворотній обмін даними не передбачено. Заплановано у найближчих оновленнях)
  • Перенесення знижок із замовлень
  • Перенесення коментарів до товарних позицій угод (в межах 255 символів)


Як це працює:

Налаштування параметрів та кнопка завантаження даних знаходиться у меню Налаштування/Інтеграції/Pipedrive


  1. Створити і зберегти профіль
  2. Налаштувати параметри завантаження замовлень


Крок 1. Налаштування підключення



Створення профілю


Необхідно вказати:


  • Назву профілю - як буде відображатись цей профіль у системі
  • API token з Pipedrive
  • Адресу порталу - у форматі https://хххххxx.pipedrive.com


Як отримати API токен:


  1. Зайти у налаштування профілю Pipedrive
  2. Згенерувати новий, або скопіювати створений раніше API-ключ


API token


Після успішної перевірки підключення, перейти до вкладки Замовлення щоб налаштувати імпорт даних.


Налаштування імпорту замовлень


Необхідно вказати:

  • Користувача, чиї налаштування за замовчуванням будуть використовуватись під час імпорту даних (Організація, Сегмент діяльності, Тип ціни, Одиниці виміру для товарів, Склад)
  • Стадію, на якій повинні створюватись замовлення отримані з Pipdrive
  • За необхідності. Каталог, до якого "прив'язуються" Товари, що імпортуються з замовлення
  • За необхідності. Каталог, до якого "прив'язуються" Партнери, що імпортуються з замовлення
  • За необхідності. Додатковий коментар до замовлень. При імпорті обов'язково в поле коментар буде записуватись назва Угоди з Pipedrive для спрощення контролю відповідності. У випадку використання додаткового коментаря інформація виводиться у вигляді ("[Коментар] [Назва угоди]")


Після вказання цієї інформації зберегти профіль, а потім завантажити перелік фільтрів угод з Pipedrive (кнопка "Імпорт фільтрів") та обрати необхідний у відповідності до даних якого будуть імпортуватись замовлення.


Створити власний фільтру для Угод можна у будь-якій Воронці продажів.

Зверніть увагу, що він застосовується для всіх наявних Воронок, тому будьте уважні на етапі внесення параметрів фільтрації даних.


Створення та контроль переліку фільтрів у Pipedrive


Особливості імпорту даних


  • Співставлення Партнерів виконується виключно за назвою
  • Якщо в угоді (Pipedrive) не вказано організацію, то інформація до картки Партнеру буде підтягнута з картки контакту
  • З картки контакту до картки Партнеру у Quincefin переносяться 2 номери телефону (якщо є), E-mail, Адреса
  • При імпорті угод може бути ситуація, коли в картці угод відсутні товари. В такому випадку створюється "умовний товар" на суму годи.





Оновлено: 10/06/2024