Статті на: Інтеграції від QUINCEFIN

Інтеграція з Pipedrive (beta)

Інтеграція з Pipedrive


На поточний момент запущена beta-версія інтеграції з CRM-системою Pipedrive.

Можливості:
Завантаження замовлень з CRM
Створення партнерів із замовлення, у разі їх відсутності (перевірка наявності партнера виконується по назві організації)
Створення товарів із замовлення у разі їх відсутності. При завантаженні товарів із замовлення пошук відбувається за назвою товару. Якщо декілька однакових назв, то завантажується перша із знайдених. (Одразу відповідь чому саме так: стандартне поле для Артикулу фактично відсутнє)
Всі імпортовані замовлення створюються на фіксованій стадії, яка вказується у налаштуваннях модуля (Важливо! На поточний момент зворотній обмін даними не передбачено. Заплановано у найближчих оновленнях)
Перенесення знижок із замовлень
Перенесення коментарів до товарних позицій угод (в межах 255 символів)

Як це працює:
Налаштування параметрів та кнопка завантаження даних знаходиться у меню Налаштування/Інтеграції/Pipedrive

Створити і зберегти профіль
Налаштувати параметри завантаження замовлень

Крок 1. Налаштування підключення



Створення профілю

Необхідно вказати:

Назву профілю - як буде відображатись цей профіль у системі
API token з Pipedrive
Адресу порталу - у форматі https://хххххxx.pipedrive.com

Як отримати API токен:

Зайти у налаштування профілю Pipedrive
Згенерувати новий, або скопіювати створений раніше API-ключ

API token

Після успішної перевірки підключення, перейти до вкладки Замовлення щоб налаштувати імпорт даних.

Налаштування імпорту замовлень

Необхідно вказати:
Користувача, чиї налаштування за замовчуванням будуть використовуватись під час імпорту даних (Організація, Сегмент діяльності, Тип ціни, Одиниці виміру для товарів, Склад)
Стадію, на якій повинні створюватись замовлення отримані з Pipdrive
За необхідності. Каталог, до якого "прив'язуються" Товари, що імпортуються з замовлення
За необхідності. Каталог, до якого "прив'язуються" Партнери, що імпортуються з замовлення
За необхідності. Додатковий коментар до замовлень. При імпорті обов'язково в поле коментар буде записуватись назва Угоди з Pipedrive для спрощення контролю відповідності. У випадку використання додаткового коментаря інформація виводиться у вигляді ("[Коментар] [Назва угоди]")

Після вказання цієї інформації зберегти профіль, а потім завантажити перелік фільтрів угод з Pipedrive (кнопка "Імпорт фільтрів") та обрати необхідний у відповідності до даних якого будуть імпортуватись замовлення.

Створити власний фільтру для Угод можна у будь-якій Воронці продажів.
Зверніть увагу, що він застосовується для всіх наявних Воронок, тому будьте уважні на етапі внесення параметрів фільтрації даних.

Створення та контроль переліку фільтрів у Pipedrive

Особливості імпорту даних


- Співставлення Партнерів виконується виключно за назвою
- Якщо в угоді (Pipedrive) не вказано організацію, то інформація до картки Партнеру буде підтягнута з картки контакту
- З картки контакту до картки Партнеру у Quincefin переносяться 2 номери телефону (якщо є), E-mail, Адреса
- При імпорті угод може бути ситуація, коли в картці угод відсутні товари. В такому випадку створюється "умовний товар" на суму годи.

Оновлено: 10/06/2024

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!