Облік за підрозділами, сегментами та проектами

Підрозділи, Сегменти та Проекти потрібні для того, щоб відстежувати деталізовані звіти за відповідальними групами співробітників, або окремими видами діяльності організації.

Активація функціоналу

Для того, щоб у системі можна було користуватись цими функціями, їх необхідно включити у налаштуваннях системи.
Розділ Налаштування обліку/Облікові параметри
Змінити
Вкладка Аналітика
Включити потрібне:
Використовувати підрозділи
Використовувати сегменти діяльності
Використовувати проекти

Після цього вибір сегментів, підрозділів та проектів будуть доступними у списках, документах та звітах системи.

Ведення обліку

У списках Товарів та Послуг можна додати інформацію, до якого проекту чи сегменту діяльності має відношення дана позиція.
А в Контрактах партнерів можна додати ще і відповідальний підрозділ, який матиме доступ і працюватиме з цим партнером.
Для цього треба перейти в картку товару, послуги чи контракт і на вкладці Аналітика обрати потрібне значення.

У документах обрати потрібне значення можна на вкладці Додатково

Виключенням є документи Переміщення грошей та Обмін валют, де ці значення обираються на основній вкладці документу.

Всі документи, в яких будуть заповнені ці дані, потрапляють у загальні звіти, але їх можна буде формувати також окремо за підрозділами організації, проектами, сегментами діяльності і бачити деталізовану інформацію за цими ознаками.

Звіти

Для того, щоб побачити звіт за окремим критерієм, треба розгорнути розширені фільтри і обрати потрібний підрозділ, сегмент чи проект.

Такі фільтри є в звітах:
Взаєморозрахунки
Продажі Товар-Клієнти
Продажі Клієнт-Товари
Валовий прибуток
PnL
Cash Flow

Оновлено: 19/12/2023