Налаштування облікової системи

Налаштування облікової системи

Налаштування системи знаходяться у меню в правому верхньому кутку системи.

Це меню відкривається, якщо натиснути на ім'я користувача.



Основні налаштування системи, що будуть спільними для всіх користувачів знаходяться у розділі Налаштування обліку



У початкових налаштуваннях системи є параметр - “Показувати вікно налаштувань на початку роботи”.




Основні налаштування складаються з таких блоків:

Валюти
Товари та послуги
Кошти
Документи
CRM
Аналітика

Валюти

Тут необхідно обрати 2 типи валют:

Національна валюта - в залежності від країни, де ведеться бізнес;
Валюта управлінського обліку - в залежності від валюти, у якій ведуться розрахунки і потрібно бачити звіти.

Вибір валют обирається до початку ведення обліку і після проведення першого документу не доступний для змін.

Товари та послуги

Можна дозволити чи заборонити наступні функції:

Дозволити від'ємні залишки товарів - можна буде списувати товари в мінус. Якщо товару немає на складі - продаж можна буде здійснити. Але такі товари не матимуть собівартості і звіт Валовий прибуток формуватиметься некоректно.
Не враховувати організації під час контролю залишків - якщо маєте декілька юр.осіб, то можна відключити розподілення по організаціям, щоб залишки на складі були загальними, незалежно, від мені якої організації ведуться продажі.
Використовувати ідентифікований вибір партії товару. Якщо потрібно обирати партії товарів під час продажів, виготовлення продукції, списання. Без цієї опції списання товарів у системі ведуться методом FIFO.
Виводити зображення товарів у звітах, списках та документах
Префікс штрих-коду вагового товару - якщо використовуються вагові товари, можна обрати префікс для їх ш/к - перші 2 цифри.
Використовувати бренди - якщо в картках товару треба мати можливість додати бренд і надалі фільтрувати за ним дані у звітах
Вести облік за серійними номерами - можна включити серійний облік. Тоді товарам можна буде призначати серійні номери.
Дозволити відвантаження відсутніх серійних номерів
Використовувати резервування товарів - Якщо в налаштуваннях обліку увімкнено дозвіл від'ємних залишків товарів, то резервування товарів буде недоступним для використання. При завантаженні замовлень за допомогою інтеграцій налаштування для резервування також враховуються.
Термін резервування - можна обрати кількість днів, або залишити без обмежень
Списання комісійного товару - спочатку власний товар/спочатку комісійний товар
Точність кількості товарів у документах кількість цифр після коми для товарів, максимум 6 цифр
Точність цін товарів у документах кількість цифр після коми для цін товарів, максимум 6 цифр

Якщо у системі дозволені від'ємні залишки, є можливість редагувати надходження заднім числом.

Кошти

Дозволити від'ємні залишки по коштам
Обчислювати курсову різницю - у разі ведення мультивалютного обліку, можна відстежувати курсову різницю. Збитки і прибуток від різниці у курсі буде потрапляти у звіт PnL

Наступні опції потрібні у тому разі, якщо у системі працює інтеграція з ПРРО. Якщо ці опції вимкнені, то фіскалізація працюватиме тільки у розділі "Роздріб"
Використовувати фіскалізацію для замовлень - якщо треба мати можливість фіскалізувати замовлення. Наприклад, коли клієнт оплатив замовлення на сайті і платіж відразу фіскалізувався.
Використовувати фіскалізацаію для продажів - якщо треба мати можливість фіскалізувати продажі. Наприклад, якщо ми робимо відправку товарів поштою. Можна обирати передплату, післяплату, безготівковий рахунок, тощо.

Документи

Дозволити друк неопублікованих документів
Виводити логотип у друкованих формах
Виводити артикул товарів у друкованих формах
Виводити штрих-код товарів у друкованих формах
Використовувати планову дату надходження у замовленнях постачальнику
Використовувати планову дату відвантаження у замовленнях покупця
Враховувати ПДВ в документах постачальників
Контролювати зміст реалізації товарів за замовленнями
Показувати номер замовлення з сайту у списку замовлень
Використовувати варіанти оплати
Використовувати варіанти відвантаження

CRM

Використовувати джерела інформації - у документа замовлення та продажу можна обрати джерело - звідки надійшло замовлення

Аналітика

Використовувати підрозділи - у документах та звітах буде доступним вибір підрозділу організації, за яким закріплено співробітника
Використовувати сегменти бізнесу - у документах та звітах буде доступним вибір виду діяльності організації
Використовувати проекти - у документах та звітах буде доступним вибір проекту
Вести облік додаткових витрат на замовлення - можна закріпити витрати за замовленням, які не стосуються закупки товарів. Наприклад, монтаж, доставка, тощо.
Обов'язкове використання проектів - якщо активовано цю опцію, то зберегти документ не обравши проект - неможливо

Якщо прапорець "Враховувати ПДВ в документах постачальників" встановлений, але в налаштуваннях організації не встановлено ведення ПДВ, то в документах Замовлення постачальнику, Надходження, Повернення постачальнику не буде відображатися ПДВ.

Інше

Використовується зовнішньоекономічна діяльність - у налаштуваннях Організації можна буде внести параметри для друку Інвойсів та Актів міжнародного зразку

Оновлено: 27/03/2024