Статті на: Налаштування обліку

Статуси документів

Статуси документів - це можливість призначити кожному документу стадію, для зручного відстеження робочого процесу.

Створити чи відкоригувати перелік статусів можна у розділі Налаштування продукту/Службові списки

Головна сторінка розділена на два поля - перелік документів і список статусів для кожного типу документів.

Використання статусів у документах можна включити або відключити.

Для цього треба встановити чи прибрати прапорці у відповідному полі.

Статуси можна призначати наступним документам:

Замовлення
Продажі
Рахунки
Виробництво
Замовлення постачальникам
Надходження
Приймання товарів
Списання товарів
Повернення від покупця

За замовчуванням створено наступні статуси:

Нова
У роботі
Готово
Скасовано

Типи документів не змінюються. Можна редагувати тільки сам перелік статусів - змінити, додати або видалити.

Для зручності статуси мають кольорове маркування, яке відображається у таблиці документів. Колір статусу можна змінити на один із запропонованих системою. Для цього потрібно зайти в редагування статусу та натиснути на піктограму "Колір етапу".

Пріоритет статусу впливає на порядок під час сортування документів.

Під час створення, всі нові документи мають статус Новий.

Редагувати статуси можливо як в опублікованих, так і в неопублікованих документах.

За необхідності статуси можна видаляти. Для цього треба відкрити їх список, виділити необхідний елемент та натиснути кнопку Видалення, яка знаходиться праворуч вгорі над списком.

Для зручності в усіх списках документів, для яких існують статуси, додано фільтр Не показувати завершені та скасовані документи:

даний фільтр доступний тільки для тих документів, у яких увімкнено ведення обліку за статусами
якщо фільтр встановлено, то у списку документів не відображаються документи зі статусами “Готово” та “Скасовано”.

Оновлено: 16/12/2024