Документ "Надходження майна"

Надходження майна - документ про оприбуткування на склад майна, придбаного у постачальників.

Надходження майна можна оформити в меню Інше/Документи з майна.

Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці надходження можна фільтрувати за такими критеріями:

Період
Пошук за коментарем
Партнер

Також є розширений фільтр, який відкривається після натискання на кнопку фільтру "Показати":
Організація
Всі / опубліковані / неопубліковані
Склад
Валюта
Відповідальний

Праворуч від критеріїв для фільтру документів розміщена кнопка з відображенням загальної інформації для списку документів, що відповідають заданому фільтру. Натиснувши цю кнопку, на екрані відкриється інформація щодо кількості документів, загальної суми документів у валюті документів та у валюті управлінського обліку.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Експорт, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів. Файл вивантаження буде мати назву виду документа, а назви колонок будуть аналогічними до назв колонок у таблиці.

Якщо операція надходження повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.

Також доступне створення документів На підставі прямо зі списку документів. Для цього треба виділити необхідний документ, натиснути іконку "На підставі" та обрати документ, який буде створено.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.



Основні відомості

Номер підставляється після збереження документу автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби - можна редагувати.

Партнер (постачальник) заповнюється з довідника "Партнери".

Склад заповнюється з раніше створеного довідника "Склади".

Організація заповнюється з даних, внесених раніше у розділ Налаштування/Організація.

кнопка Інфо дозволяє переглянути Ієрархію, прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.



Деталі придбання

Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, за необхідності можна обрати з переліку потрібний. З контракту буде підтягатися валюта та інші умови взаєморозрахунків з партнером.

Курс взаєморозрахунків заповнюється при валютних операціях, якщо курс на момент оформлення документа відрізняється від вказаного в налаштуваннях. Заповнюється автоматично при створенні документу на підставі замовлення. Якщо ж в замовленні дане поле порожнє, тоді системою установлюється курс із курсу валюти на дату документа.

Документ постачальника Це інформаційне поле, де можна записати Номер і Дату документу постачальника. Ці дані не йдуть у звітність.



Майно

Для додавання майна у табличну частину документа треба натиснути кнопку Додати рядок або скористатися "Підбором".

Пошук майна можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Нотатки або їх фрагментами.

У табличній частині маємо перелік майна і наступну інформацію:

№

Назва майна

Кількість при додаванні майна вручну, використовуючи кнопку Додати рядок, в поле кількість автоматично буде заповнюватися значення, вказане в Налаштуваннях за замовчуванням. При необхідності кількість можна редагувати

Одиниця вимірювання

Ціна заповнюється вручну

Сума підраховується автоматично множенням ціни на кількість



Додатково

Заповнення даних у графах Відповідальний та Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.



Завершення роботи з документом

Якщо у документі є дублі майна – біля них відображається відповідна позначка. Також при збереженні документу відображається попередження про наявність дублів.

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Тепер документ створено і пронумеровано.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Опублікований документ стає доступним для друку.

Тепер на підставі цього документа можна створити "Витрата з каси" або "Витрата з рахунку" організації.

Оновлено: 30/12/2022