Нарахування ЗП

Нарахування ЗП - це документ, за яким у системі фіксується робота співробітників, за яку має бути розрахунок.

Нарахування зарплати проводиться в розділі Інше/Зарплатні документи.

Для початку роботи слід заповнити співробітників організації і види нарахування ЗП.

Журнал документів

Дії, що можна виконувати:
Створити
Змінити
Копіювати
Створити документ на підставі існуючого

Відображення журналу документів можна редагувати за допомогою фільтрів:

Період - за датою документа
Папка або співробітник - кому нарахована ЗП
Період - за який нарахована зарплата

Розширений фільтр:
Пошук за коментарем
Відповідальний
Організація
Діапазон сум
Стан публікації
- Всі
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо до документів вносили зміни


У списку документів у колонці "Співробітники" відображається перелік співробітників із табличної частини документу.

У колонці "Вид нарахування ЗП" відображається список видів нарахувань ЗП із табличної частини документу.

Є можливість перегляду ієрархії документів прямо в списку.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel.
Для цього треба натиснути кнопку Експорт.

Робота з документом

Для оформлення нарахування створюємо документ Нарахування ЗП.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

Дії у документі

Ок - зберегти та закрити
Застосувати - зберегти та продовжити працювати з документом
Опублікований - позначка, що документ буде проведений у системі, чи залишиться чернеткою
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друкована форма відкривається на новій вкладці
Створити на підставі - можна створити документ "Виплата ЗП"
Інфо - Розширена інформація про документ
Ієрархія - Пов'язані документи
Вкладення - Прикріплені файли
Рух документа - Які списання чи нарахування виконує документ
Дата, час та ім'я - Користувач, який створив документ або вносив у нього правки

На всіх вкладках документа у нижній частині можна побачити загальну суму та залишити коментар.



Основні відомості

Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але якщо потрібно, можна редагувати вручну.

Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.

Період за який здійснюється нарахування зарплати.


Для того, щоб нарахування Заробітної Платні з'явилось у звіті PnL, треба щоб в картках "Видів нарахування ЗП" було заповнено поле "Статті PnL"



Нарахування

Для додавання нарахувань до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.

№ заповнюються автоматично після збереження документа.

Співробітник слід вибрати зі списку. Можна створити співробітника прямо в документі.

Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного списку "Види нарахування ЗП".

Одиниця вимірювання наприклад, місяць, година, послуга, тощо.

Кількість

Тариф заповнюється з виду нарахування, або вручну.

Сума підраховується автоматично множенням тарифу на кількість.

Додаткові дані - треба натиснути на рядок, щоб розкрити список.
Необхідні для отримання більш деталізованої інформації.
Можна буде формувати звіти окремо за обраними критеріями:
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект



Додатково

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх продажів, за які відповідає певний співробітник організації.



Завершення роботи з документом

Щоб зміни набули чинності, потрібно опублікувати документ.
Для цього натиснути Ок чи Застосувати, при цьому має бути встановлена позначка "Опублікований".

Тепер документ створено та пронумеровано.

На його підставі можна створити документ Виплата ЗП, а дані надійшли у звіт Розрахунки за ЗП та PnL.

Оновлено: 02/08/2023