Виплата ЗП

Для початку роботи слід заповнити співробітників організації.

Виплата зарплати проводиться в розділі Інше/Зарплатні документи, а також у розділі Гроші/Документи.

Щоб знайти існуючий документ, можна скористатись наступними фільтрами:

Період Дата документа
Пошук за коментарем
Папка або співробітник
Період За який здійснювалася виплата зарплати
Організація Доступна для відбору після натискання кнопки Фільтр
Грошовий рахунок
Всі / опубліковані / неопубліковані
Відповідальний

У списку документів у колонці "Співробітники" відображається перелік співробітників із табличної частини документу.
Відображаються лише 80 символів, а інші будуть показуватися при наведенні мишки на колонку.
Також додано іконку, яка показує, що у табличній частині більше одного співробітника.

У списку документів у колонці "Вид нарахування ЗП" відображається перелік видів нарахувань ЗП із табличної частини документу.

Є можливість перегляду ієрархії документів прямо в списку документів.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel.
Для цього треба натиснути кнопку Експорт, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів.
Файл вивантаження буде мати назву виду документа, а назви колонок будуть аналогічними до назв колонок у таблиці.



Для оформлення виплати створюємо документ Виплата ЗП.

На всіх вкладках документа у нижній частині можна побачити загальну суму документа та залишити коментар.
Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”.
При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.



Основні відомості

Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але якщо потрібно, можна редагувати вручну.

Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.

кнопка Інфо дозволяє переглянути Ієрархію, прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.

Період за який здійснюється виплата зарплати.



Загальне

Грошовий рахунок Каса чи банківський рахунок звідки надалі будуть списані кошти згідно з даним документом.
Рахунок чи Каса заповнюється з довідників обраної організації.
У вікні вибору рахунку/каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Стаття руху грошових коштів обирається з переліку, раніше створеного у налаштуваннях організації.



Виплата

Для додавання співробітника до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.

№ заповнюються автоматично після збереження документа.

Співробітник слід вибрати зі списку. За необхідності можна створити співробітника прямо в документі.

Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного довідника "Види нарахування ЗП".

Сума заповнюється вручну.



Додатково

Заповнення даних у графах Відповідальний та Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних до документу, його слід Зберегти.

Тепер документ створено та пронумеровано.

Щоб зміни набули чинності, потрібно встановити галочку в полі Опубліковано.

Оновлено: 30/12/2022