Виплата ЗП

Виплата ЗП - це документ, за яким у системі фіксується розрахунок за виконану співробітниками роботу.

Для початку роботи слід заповнити співробітників організації.

Виплата зарплати проводиться в розділі Інше/Зарплатні документи, а також у розділі Гроші/Документи.

Журнал документів

Дії, що можна виконувати з документами:
Створити
Змінити
Копіювати

Відображення журналу документів можна редагувати за допомогою фільтрів:

Період Дата документа
Папка або співробітник
Період За який здійснювалася виплата зарплати

Розширений фільтр:
Пошук за коментарем
Відповідальний
Організація
Тип платіжного рахунку
- Всі
- Каси
- Банківські рахунки
Діапазон сум
Стан публікації
- Всі
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо до документів вносили зміни

У списку документів у колонці "Співробітники" відображається перелік співробітників із табличної частини документу.

У списку документів у колонці "Вид нарахування ЗП" відображається перелік видів нарахувань ЗП із табличної частини документу.

Є можливість перегляду ієрархії документів прямо в списку документів.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel.
Для цього треба натиснути кнопку Експорт.

Робота з документом

Якщо документ створено на підставі документу "Нарахування ЗП", то всі дані переносяться автоматично.

Якщо ж треба створити виплату без документу-підстави, тоді заповнюємо документ вручну.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

Дії у документі

Ок - зберегти та закрити
Застосувати - зберегти та продовжити працювати з документом
Опублікований - позначка, що документ буде проведений у системі, чи залишиться чернеткою
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друкована форма відкривається на новій вкладці
Інфо - Розширена інформація про документ
Ієрархія - Пов'язані документи
Вкладення - Прикріплені файли
Рух документа - Які списання чи нарахування виконує документ
Дата, час та ім'я - Користувач, який створив документ або вносив у нього правки

На всіх вкладках документа у нижній частині можна побачити загальну суму та залишити коментар.



Основні відомості

Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але якщо потрібно, можна редагувати вручну.

Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.

Період за який здійснюється виплата зарплати.

Грошовий рахунок Каса чи банківський рахунок звідки будуть списані кошти згідно з даним документом.
Рахунок чи Каса заповнюється з довідників обраної організації.

Стаття руху грошових коштів за якою мають піти дані у звіт Cash Flow.



Виплата

Для додавання співробітника до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.

№ заповнюються автоматично після збереження документа.

Співробітник слід вибрати зі списку. За необхідності можна створити співробітника прямо в документі.

Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного довідника "Види нарахування ЗП".

Сума заповнюється з виду нарахування, або вручну.

Додаткові дані - треба натиснути на рядок, щоб розкрити список.
Необхідні для отримання більш деталізованої інформації.
Можна буде формувати звіти окремо за обраними критеріями:
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект



Додатково

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу.



Завершення роботи з документом

Щоб зміни набули чинності, потрібно опублікувати документ.
Для цього натиснути Ок чи Застосувати, при цьому має бути встановлена позначка "Опублікований".

Тепер документ створено та пронумеровано.

Дані про виплату надійшли у звіт Розрахунки за ЗП та Cash Flow.

Оновлено: 02/08/2023