Статті на: Документи

Виплата ЗП

Виплата ЗП - це документ, за яким у системі фіксується розрахунок за виконану співробітниками роботу.

Для початку роботи слід заповнити співробітників організації.

Виплата зарплати проводиться в розділі Внутрішні/Зарплатні документи, а також у розділі Гроші/Документи.

Журнал документів

Дії, що можна виконувати з документами:

Створити
Змінити
Копіювати

Відображення журналу документів можна редагувати за допомогою фільтрів:

Період Дата документа
Папка або співробітник
Період За який здійснювалася виплата зарплати

Розширений фільтр:

Пошук за коментарем
Відповідальний
Організація
Тип платіжного рахунку
Всі
Каси
Банківські рахунки
Діапазон сум
Стан публікації
Всі
Опубліковані
Неопубліковані
Дата редагування - якщо до документів вносили зміни
Вид нарахування ЗП - можливість додатково відфільтровувати документи за видом нарахування.

У списку документів у колонці "Співробітники" відображається перелік співробітників із табличної частини документу.

У списку документів у колонці "Вид нарахування ЗП" відображається перелік видів нарахувань ЗП із табличної частини документу.

Є можливість перегляду ієрархії документів прямо в списку документів.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel.
Для цього треба натиснути кнопку Експорт.

Робота з документом

Якщо документ створено на підставі документу "Нарахування ЗП", то всі дані переносяться автоматично.

Якщо ж треба створити виплату без документу-підстави, тоді заповнюємо документ вручну.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

Дії у документі

Ок - зберегти та закрити
Застосувати - зберегти та продовжити працювати з документом
Опублікований - позначка, що документ буде проведений у системі, чи залишиться чернеткою
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друкована форма відкривається на новій вкладці
Інфо - Розширена інформація про документ

*Ієрархія *- Пов'язані документи
*Вкладення *- Прикріплені файли
Рух документа - Які списання чи нарахування виконує документ
Дата, час та ім'я - Користувач, який створив документ або вносив у нього правки

На всіх вкладках документа у нижній частині можна побачити загальну суму та залишити коментар.

Основні відомості

Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але якщо потрібно, можна редагувати вручну.

Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.

Період за який здійснюється виплата зарплати.

Грошовий рахунок Каса чи банківський рахунок звідки будуть списані кошти згідно з даним документом.
Рахунок чи Каса заповнюється з довідників обраної організації.

Стаття руху грошових коштів за якою мають піти дані у звіт Cash Flow.

Виплата

Для додавання співробітника до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.

№ заповнюються автоматично після збереження документа.

Співробітник слід вибрати зі списку. За необхідності можна створити співробітника прямо в документі.

Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного довідника "Види нарахування ЗП".

Сума заповнюється з виду нарахування, або вручну.

Додаткові дані - треба натиснути на рядок, щоб розкрити список.
Необхідні для отримання більш деталізованої інформації.
Можна буде формувати звіти окремо за обраними критеріями:

Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект

Додаткові дії з табличною частиною

Залишками невиплаченої за вибраний період - автоматичне заповнення залишку невиплаченої зарплати співробітникам за обраний період.

Додатково

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу.

Завершення роботи з документом

Щоб зміни набули чинності, потрібно опублікувати документ.
Для цього натиснути Ок чи Застосувати, при цьому має бути встановлена позначка "Опублікований".

Тепер документ створено та пронумеровано.

Дані про виплату надійшли у звіт Розрахунки за ЗП та Cash Flow.

Оновлено: 05/12/2024