Виплата ЗП
Виплата ЗП - це документ, за яким у системі фіксується розрахунок за виконану співробітниками роботу.
Для початку роботи слід заповнити співробітників організації.
Виплата зарплати проводиться в розділі Внутрішні/Зарплатні документи, а також у розділі Гроші/Документи.
Журнал документів
Дії, що можна виконувати з документами:
Створити
Змінити
Копіювати
Відображення журналу документів можна редагувати за допомогою фільтрів:
Період Дата документа
Папка або співробітник
Період За який здійснювалася виплата зарплати
Розширений фільтр:
Пошук за коментарем
Відповідальний
Організація
Тип платіжного рахунку
- Всі
- Каси
- Банківські рахунки
Діапазон сум
Стан публікації
- Всі
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо до документів вносили зміни
Вид нарахування ЗП - можливість додатково відфільтровувати документи за видом нарахування.
У списку документів у колонці "Співробітники" відображається перелік співробітників із табличної частини документу.
У списку документів у колонці "Вид нарахування ЗП" відображається перелік видів нарахувань ЗП із табличної частини документу.
Є можливість перегляду ієрархії документів прямо в списку документів.
А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel.
Для цього треба натиснути кнопку Експорт.
Робота з документом
Якщо документ створено на підставі документу "Нарахування ЗП", то всі дані переносяться автоматично.
Якщо ж треба створити виплату без документу-підстави, тоді заповнюємо документ вручну.
Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.
Дії у документі
Ок - зберегти та закрити
Застосувати - зберегти та продовжити працювати з документом
Опублікований - позначка, що документ буде проведений у системі, чи залишиться чернеткою
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друкована форма відкривається на новій вкладці
Інфо - Розширена інформація про документ
Ієрархія *- Пов'язані документи
Вкладення *- Прикріплені файли
Рух документа* - Які списання чи нарахування виконує документ
Дата, час та ім'я* - Користувач, який створив документ або вносив у нього правки
На всіх вкладках документа у нижній частині можна побачити загальну суму та залишити коментар.
Основні відомості
Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.
Дата за замовчуванням встановлена поточна, але якщо потрібно, можна редагувати вручну.
Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.
Період за який здійснюється виплата зарплати.
Грошовий рахунок Каса чи банківський рахунок звідки будуть списані кошти згідно з даним документом.
Рахунок чи Каса заповнюється з довідників обраної організації.
Стаття руху грошових коштів за якою мають піти дані у звіт Cash Flow.
Виплата
Для додавання співробітника до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.
№ заповнюються автоматично після збереження документа.
Співробітник слід вибрати зі списку. За необхідності можна створити співробітника прямо в документі.
Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного довідника "Види нарахування ЗП".
Сума заповнюється з виду нарахування, або вручну.
Додаткові дані - треба натиснути на рядок, щоб розкрити список.
Необхідні для отримання більш деталізованої інформації.
Можна буде формувати звіти окремо за обраними критеріями:
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект
Додаткові дії з табличною частиною
Залишками невиплаченої за вибраний період - автоматичне заповнення залишку невиплаченої зарплати співробітникам за обраний період.
Додатково
Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу.
Завершення роботи з документом
Щоб зміни набули чинності, потрібно опублікувати документ.
Для цього натиснути Ок чи Застосувати, при цьому має бути встановлена позначка "Опублікований".
Тепер документ створено та пронумеровано.
Дані про виплату надійшли у звіт Розрахунки за ЗП та Cash Flow.
Оновлено: 05/12/2024