Статті на: Документи

Виплата ЗП

Виплата ЗП - це документ, за яким у системі фіксується розрахунок за виконану співробітниками роботу.



Для початку роботи слід заповнити співробітників організації.

Виплата зарплати проводиться в розділі Інше/Зарплатні документи, а також у розділі Гроші/Документи.

Журнал документів



Дії, що можна виконувати з документами:
Створити
Змінити
Копіювати

Відображення журналу документів можна редагувати за допомогою фільтрів:

Період Дата документа
Папка або співробітник
Період За який здійснювалася виплата зарплати

Розширений фільтр:
Пошук за коментарем
Відповідальний
Організація
Тип платіжного рахунку
- Всі
- Каси
- Банківські рахунки
Діапазон сум
Стан публікації
- Всі
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо до документів вносили зміни
Вид нарахування ЗП - можливість додатково відфільтровувати документи за видом нарахування.



У списку документів у колонці "Співробітники" відображається перелік співробітників із табличної частини документу.

У списку документів у колонці "Вид нарахування ЗП" відображається перелік видів нарахувань ЗП із табличної частини документу.

Є можливість перегляду ієрархії документів прямо в списку документів.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel.
Для цього треба натиснути кнопку Експорт.



Робота з документом



Якщо документ створено на підставі документу "Нарахування ЗП", то всі дані переносяться автоматично.

Якщо ж треба створити виплату без документу-підстави, тоді заповнюємо документ вручну.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

Дії у документі


Ок - зберегти та закрити
Застосувати - зберегти та продовжити працювати з документом
Опублікований - позначка, що документ буде проведений у системі, чи залишиться чернеткою
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друкована форма відкривається на новій вкладці
Інфо - Розширена інформація про документ
Ієрархія - Пов'язані документи
Вкладення - Прикріплені файли
Рух документа - Які списання чи нарахування виконує документ
Дата, час та ім'я - Користувач, який створив документ або вносив у нього правки

На всіх вкладках документа у нижній частині можна побачити загальну суму та залишити коментар.



Основні відомості

Номер підставляється після запису документа автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але якщо потрібно, можна редагувати вручну.

Організація заповнюється з даних, внесених раніше в розділ Налаштування/Організація.

Період за який здійснюється виплата зарплати.

Грошовий рахунок Каса чи банківський рахунок звідки будуть списані кошти згідно з даним документом.
Рахунок чи Каса заповнюється з довідників обраної організації.

Стаття руху грошових коштів за якою мають піти дані у звіт Cash Flow.



Виплата

Для додавання співробітника до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.

заповнюються автоматично після збереження документа.

Співробітник слід вибрати зі списку. За необхідності можна створити співробітника прямо в документі.

Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного довідника "Види нарахування ЗП".

Сума заповнюється з виду нарахування, або вручну.

Додаткові дані - треба натиснути на рядок, щоб розкрити список.
Необхідні для отримання більш деталізованої інформації.
Можна буде формувати звіти окремо за обраними критеріями:
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект



Додатково

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу.



Завершення роботи з документом

Щоб зміни набули чинності, потрібно опублікувати документ.
Для цього натиснути Ок чи Застосувати, при цьому має бути встановлена позначка "Опублікований".

Тепер документ створено та пронумеровано.

Дані про виплату надійшли у звіт Розрахунки за ЗП та Cash Flow.

Оновлено: 19/12/2023

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!