• Робота з контактною інформацією

  - список даних, за якими можна зв'язатись з клієнтом, постачальником або їх контактною особою. Тут можна вказати різноманітні контакти. Такі контакти (їх типи) можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч (додаткові підтипи) в налаштуваннях системи. Зі списком контактної інформації можна виконати дії: Додати - створення нових контактних даних зі списку РедагуватиМало читачів

• Майно

  Список включає у себе перелік одиниць майна, що є на балансі організації. Це може бути обладнання, меблі та інша власність організації, яка знаходиться у використанні, але не продається, як товар чи послуга. Список майна можна створити у меню Налаштування/Компанія. Картка майна має наступну інформацію: Назва Одиниця вимірювання Нотатки Облік майна можна вести за сегментами діяльності, підрозділами організації та проектами. Для цього під часМало читачів

• Список "Контактні особи"

  Це список, у якому співставляються контактні особи та партнери. Тут можна побачити, з якими партнерами пов'язана одна контактна особа. Можна переглядати та обирати контактних осіб без прив'язки до Партнера. Одна контактна особа може бути у списку контактів декількох Партнерів. Так, наприклад, фінансист може вести облік декількох організацій, тому є можливість створити окрему картку контактної особи і додати її до всіх необхідних карток партнерів. youtube Робота з контактними особами (UfMtМало читачів

• Джерела інформації

  Це список з різними джерелами, з яких можуть надходити замовлення від покупців. Фейсбук, Інстаграм, сайт тощо. За цим критерієм можна сортувати документи замовлень і швидко знаходити потрібні. Щоб користуватись цим функціоналом, потрібно виконати три кроки: Включити функцію в налаштуваннях Створити список джерел Додавати джерела у документах замовлень. youtube Як налаштувати, додати та використовувати Джерела (SulSopZМало читачів

• Співвласники

  Список Список Співвласників можна переглянути у меню Налаштування продукту/Компанія. В довідник достатньо внести Прізвище, ім'я, по батькові співвласника в поле "Назва". І за необхідності додати нотатки. За потреби, картку співвласника можна видалити.Мало читачів

• Розширений облік партій

  - це деталізована інформація партій товарів. Він дозволяє вести більш детальний облік за партіями, включаючи унікальний номер партії, штрих-код, дату виробництва та дату придатності. Щоб користуватись цим функціоналом, потрібно виконати наступні кроки: Включити опцію в налаштуваннях. Включити опцію в потрібних картках товарів. Оприбуткувати товари з з використанням розширеного обліку партій. Відвантажувати товари зі складу (продаж,Мало читачів

• Промокоди

  - це список з різними типами знижок. За допомогою промокодів можна швидко застосувати потрібну знижку для замовлень покупців. Щоб користуватись цим функціоналом, потрібно виконати три кроки: Включити опцію в налаштуваннях Створити список промокодів Застосовувати промокоди у документах замовлень. Опцію можна включити в розділі Налаштування обліку (https://storage.crisp.chat/useМало читачів

• Партії товарів

  - це список партій товарів, що було оприбутковано на склад. Для партій товарів можна обирати індивідуальні характеристики, що стосуються лише певного надходження або приймання товару. У вкладці містяться наступні поля: Товар - назва товару Документ - надходжеМало читачів

• Загальна інформація про списки

  У статті описано основні принципи та механізми роботи зі списками у системі - створення, редагування, видалення та інші можливості по роботі зі списками у сервісі QUINCEFIN.Мало читачів

• Партнери

  - це поняття, що об'єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини. На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список. Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші". У майбутньому за папками можна фільтрувати відобраНебагато читачів

• Контракти

  Контракт - це сутність, у якій прописано умови взаєморозрахунків з партнером. Коли у системі створюється нова картка партнера, автоматично в ній створюється і основний контракт. Якими будуть умови нових контрактів, можна прописати в налаштуваннях за замовчуванням для користувачів. Кожен партнер може мати необмежену кількість контрактів. Так, для кожної організації, валюти та типу взаєморозрахунків, має бути окремий контракт. Якщо контракт буНебагато читачів

• Товари

  - це список товарів з їх детальним описом. Товари можна групувати у Папки згідно з потребами користувачів. Створюючи нову папку, у ній можна вказати назву, обрати батьківську папку, куди вона буде вкладена і додати зображення. Над списком папок є кнопка, за якою відкривається діалог роботи з папками, тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалогПопулярна

• Послуги

  - це перелік послуг з їх детальним описом. Цей список використовується під час заповнення вкладки "Послуги" у формуванні рахунків, оформленні замовлень та інших документах пов'язаних із послугами. Це можуть бути послуги, які надає наша організація, або послуги, які ми купуємо. Також, це можуть бути додаткові послуги на закупівлю товарів, такі як доставка, зберігання, оренда, або супутні послуги, вартість яких має увійти до собівартості проданих чи придбаних тМало читачів

• Склади

  - це список складських приміщень, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності. Список складів знаходиться у налаштуваннях в розділі Компанія. Аналогічно з іншими списками системи, склади можна систематизувати за допомогою папок. Над папками є кнопка "Діалог роботи з папками", тут можна переглянути архівні елементи та робити інші дії з папками. Для створення нового складу слід натиснути +.  Якщо потрібно створити картку складу, яка повторює існуНебагато читачів

• Співробітники

  - це список для зберігання інформації про всіх співробітників організації.  Цей список можна використовувати у документах нарахування та виплати зарплати. А також можна обрати в налаштуваннях - хто є відповідальними особами організації. У друковані форми буде виводитись ПІБ співробітника, якого обрано у налаштуваннях організації, як Директор. Для створення картки нового співробітника слід обрати розділ Налаштування продукту/Компанія. youtube ЗМало читачів